Configurar listas para a exibição de informações do cliente

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Configure listas para a exibição de informações do cliente.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    As listas são exibidas na exibição Informações do cliente no Espaço do agente.

    Seção de casos recentes exibindo uma lista de casos recentes e seus detalhes.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Central do cliente > Informações do Cliente > Configurações da Lista.
    2. Selecione Novo.
    3. Preencha os campos, conforme o necessário.
      Tabela 1. Nova descrição do campo de configurações de listas
      Campo Descrição
      Título Insira um título para a configuração da lista.
      Tabela de contexto Selecione uma tabela de contexto.
      Relacionamento Insira o relacionamento entre o contexto e a lista.
      1. Para criar um novo relacionamento, clique no ícone de pesquisa e, em seguida, em Novo.
      2. Insira um nome para o relacionamento.
      3. Na tabela Aplica-se a, selecione a tabela de contexto de contato ou de consumidor.
      4. Em Consultas da tabela, selecione a tabela da qual esta lista recupera dados.
      5. Em Consulta com, digite um script para especificar os registros a serem incluídos na tabela para as consultas de relacionamento. Por exemplo: 
        current.addQuery("contact", parent.sys_id);

“contact” => is the name of the column in the list table that stores the context ID, for example, contact ID.
“parent.sys_id” => is the unique key in the contact table that holds the contact record.
Note: If building a new relationship, ensure that the exact column name from the list table that stores the context ID is specified here.
      Exibição Selecione o nome da exibição com o conjunto de colunas que serão exibidos na lista. Para obter informações sobre como criar uma exibição, consulte Configuração do layout de lista.
      Limite da lista Insira o número de registros a serem exibidos na lista. Você pode acessar os registros restantes usando a paginação.
    4. Selecione Enviar.