Usando a guia Registros relacionados no painel lateral contextual

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Os agentes podem exibir, pesquisar e classificar os registros na guia Registros relacionados no painel lateral contextual.

    A guia Registros relacionados exibe registros relacionados que mudam dinamicamente com base no contexto do registro atual ou da atividade do playbook. Os registros exibidos na guia Registros relacionados dependem das seguintes configurações:
    • Os contextos e definições de registro relacionado que foram configurados para uma atividade de registro ou playbook.
    • As permissões de acesso do agente aos dados.
    Tabela 1. Guia Registros relacionados no painel lateral contextual
    Tarefa Etapas
    Exibir registros relacionados no painel lateral contextual

    Clique na guia Registros relacionados ( guia Registros relacionados no painel lateral contextual) para exibir a lista Registros relacionados.

    Os registros relacionados aparecem na lista em um formato de cartão. O conjunto inicial de registros exibido na lista é determinado pelo tipo de registro selecionado no filtro na parte superior da lista.
    Selecione o tipo de registro relacionado a ser exibido
    Use o filtro na parte superior da lista Registros relacionados para selecionar o tipo de registros relacionados a serem exibidos. Os agentes também podem usar o filtro para ver a seleção atual.
    1. Clique no ícone de filtro ( ícone de filtro da lista de Registros relacionados).
    2. Selecione um tipo de registro no menu suspenso.

    O menu suspenso inclui as listas relacionadas que foram configuradas para o registro primário.
    Pesquisar a lista de registros relacionados
    Use o campo de pesquisa na parte superior da lista Registros relacionados para executar uma pesquisa de texto. Os registros que correspondem ao texto de pesquisa são realçados.
    1. Insira o texto de pesquisa no campo de pesquisa na parte superior da lista Registros relacionados.
    2. Clique no ícone de pesquisa.
    Nota:
    O campo de pesquisa ficará esmaecido se a pesquisa não estiver disponível para o tipo selecionado de registros relacionados.
    Abrir um registro relacionado em uma subguia Clique em um cartão na lista Registros relacionados para abrir o registro em uma subguia no registro primário. Na subguia, o agente pode exibir os detalhes do registro e executar as ações disponíveis.
    Abrir a lista de registros relacionados em uma exibição de lista em uma subguia Clique no ícone de exibição de lista ( ícone de exibição de lista da guia Registros relacionados) para exibir os registros relacionados em uma exibição de lista em uma subguia no registro primário.
    Criar um novo registro para a lista relacionada selecionada
    Crie um novo registro para o tipo de registro selecionado atualmente na lista Registros relacionados. Esta ação abre um novo formulário de registro em uma subguia no registro primário.
    1. Clique no ícone de criação de registro ( ícone de criação de registro da guia Registros relacionados) na parte superior da lista Registros relacionados.
    2. Preencha os campos no formulário de registro e clique em Salvar.