Criar relacionamento entre equipe e consumidor

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Crie um relacionamento entre um membro da equipe em um local de negócios e um consumidor.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: admin, sn_customerservice_manager, sn_customerservice.svc_location_manager, sn_customerservice.svc_location_manager_contributor e sn_bus_loc.location_relationship_manager

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Usuários que foram adicionados como membros da equipe a um local de negócios podem ser atribuídos a um relacionamento de consumidor.
    • Administradores e gerentes de atendimento ao cliente podem atribuir um membro da equipe de qualquer local.
    • Os gerentes de local podem atribuir membros da equipe dos locais aos quais eles têm acesso.

    Os relacionamentos são baseados em responsabilidades. Uma definição de responsabilidade descreve uma função ou uma função que oferece suporte a um cliente ou consumidor. Para criar um relacionamento de consumidor, use a responsabilidade do Gerenciador de relacionamentos.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Organizações de serviço > Locais de negócios internos/externos.
    2. Selecione um local de negócio interno ou externo.
    3. Na lista relacionada Relacionamentos da equipe do consumidor, clique em Novo.
      Esta lista relacionada mostra os consumidores que têm um relacionamento com qualquer membro da equipe do local.
    4. No campo Consumidor, selecione o consumidor ao qual o usuário está atribuído.
    5. No campo Responsabilidade, selecione a responsabilidade do Gerente de relacionamento.
    6. No campo Usuário, selecione o membro da equipe para cumprir a responsabilidade.
    7. Clique em Enviar.
      O relacionamento é adicionado à lista relacionada Relacionamentos da equipe do consumidor.