Criar contas de cliente

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Uma conta é um cliente externo compatível. Use a aplicação Customer Service Management para criar registros de conta.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_customerservice_manager ou administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Existem dois tipos de contas: contas de cliente e contas de parceiro. Os campos Cliente e Parceiro no formulário Conta denotam o tipo de conta. Uma conta pode ser de cliente, de parceiro ou ambas.

    Um parceiro é um cliente externo compatível que vende e oferece suporte a outros clientes. Um parceiro pode relatar e gerenciar casos em nome de clientes. Um parceiro também pode ser um cliente.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Cliente e clique em uma das seguintes ações:
      • Para criar uma conta de cliente, clique em Contas.
      • Para criar uma conta de parceiro, clique em Parceiros.
    2. Clique em Novo e preencha os campos no formulário Conta.
      Quando um novo registro de conta de cliente é criado, o sistema usa a propriedade do sistema com.snc.cs_base.last.generated.code.tree.path para determinar um valor de código de conta exclusivo para a conta. A propriedade é atualizada com este valor atribuído mais recente para que o próximo valor de código de conta possa ser definido como um valor exclusivo para a próxima inserção de registro de conta.
      Nota:
      Se esta propriedade for redefinida para o valor original, o sistema tentará criar novas contas com códigos de conta que já estão em uso, o que pode resultar em uma inserção inválida.
    3. Clique em Enviar.