Crie um caso de fatura para uma fatura de cliente ou para linhas de fatura selecionadas.
Antes de Iniciar
Função necessária: sn_csm_invoice.agent, sn_csm_invoice.manager, admin
Procedimento
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Em Espaço configurável do CSM, selecione Novo na exibição de lista Casos de fatura.
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Adicione informações ao formulário Caso de fatura, como Conta e Contato e Descrição resumida.
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Selecione um número de fatura no campo Fatura.
Este campo será exibido se o campo Origem da solicitação estiver definido como Linhas de fatura específicas, fatura única.
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Selecione Save (Salvar).
Salvar o formulário Caso de fatura para cria o registro do caso de fatura no estado Rascunho.
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Exiba os detalhes do registro do caso de fatura e faça as mudanças necessárias.
Você pode executar as seguintes tarefas enquanto o caso de pedido está no estado Rascunho:
- Adicione faturas ou linhas de fatura ao caso de fatura.
- Exclua faturas ou linhas de fatura do caso de fatura.
- Crie novas linhas de caso de fatura.
- Edite os detalhes das linhas do caso de fatura.
- Atribua linhas de caso de fatura a si mesmo.
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Selecione Enviar.
O envio do registro de caso de fatura move o caso de fatura e as linhas do caso de fatura atualmente no estado Rascunho para o estado Novo e permite que você comece a trabalhar para resolver o caso de fatura.
O que Fazer Depois
Depois de enviar um caso de fatura, você pode: