Como usar o fluxo de atividades no painel lateral contextual

Versão de lançamento: Yokohama

Atualizado 30 de jan. de 2025

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Os agentes de atendimento ao cliente podem acessar o fluxo de atividades no painel lateral contextual em Espaço configurável do CSM.

O fluxo de atividades permite que os agentes se comuniquem com os solicitantes e façam anotações internas sobre o trabalho realizado em um registro. O fluxo de atividades é atualizado quando a atividade atual no playbook é atualizada.

Clique no ícone do Fluxo de atividades ( ) no painel lateral contextual para acessar o fluxo de atividades.

Os agentes podem executar as seguintes tarefas no fluxo de atividades.

Tabela 1. O que os agentes podem fazer no fluxo de atividades
Tarefa	Descrição
Exibir publicações do caso ou da tarefa de caso	A atividade atual na área de trabalho do playbook determina as informações que são exibidas no fluxo de atividades. Role pelas publicações na seção Atividade para exibir informações de caso ou tarefa. Clique em Caso ou Tarefa na parte superior do fluxo de atividades para alternar as exibições.
Adicionar anotações de trabalho ou comentários	Na seção Compor: Selecione o tipo de atividade: Anotações de trabalho ou Comentários. Adicione as informações ao campo de texto. Clique em Publicar anotações de trabalho ou Publicar comentários. A publicação é adicionada à seção Atividade.
Filtrar publicações	Clique no ícone de filtro ( ) na parte superior da seção Atividade para exibir as seleções de filtro: Tipos de publicação: selecione os tipos de publicação a serem exibidos, como anotações de trabalho ou anexos. Mudanças de campo: selecione campos específicos para exibir informações em publicações somente para esses campos. Sinalizado: habilite este botão para exibir publicações que foram sinalizadas como importantes. Conjuntos de filtros
Classificar publicações	Clique no ícone Classificar ( ) para classificar publicações da mais recente para a mais antiga ou da mais antiga para a mais recente.
Expandir e recolher publicações	Clique no ícone Mais opções ( ) para expandir e recolher publicações. Expandir todas as publicações: expande as publicações para exibir detalhes adicionais. Recolher todas as publicações: retorna as publicações ao estado anterior.
Compor e-mails	Envie e-mails do Fluxo de atividades sem sair da exibição do caso. Na seção Compor: Selecione a guia E-mail. Um rascunho de e-mail é aberto e você pode enviar um e-mail. Escreva seu e-mail e clique em Enviar e-mail.