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sourceDocument: Yokohama Customer Service Management
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    - yokohama

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    - pt-BR

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    - Yokohama Customer Service Management

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    - csm

workflow :

    - Customer and Industry


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# Integre com a Gestão de projetos do cliente usando a Configuração assistida

# Integre com a Gestão de projetos do cliente usando a Configuração assistida {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Yokohama
* 
* Atualizado 30 de jan. de 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 3 min. de leitura

Use o. Customer Service ManagementConfiguração assistida para configurar a Gestão de projetos do cliente.

## Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode configurar vários processos e componentes diferentes para o recurso Gestão de projetos do cliente usando a Configuração assistida.

## Procedimento

1. Navegar até Atendimento ao clienteAdministraçãoConfiguração assistida.
2. Selecione Começar Na página inicial da Gestão de atendimento ao cliente.
3. Percorra a lista de categorias, localize Gestão de projetos do cliente e selecione Começar .  
   A tabela a seguir fornece uma descrição das etapas de configuração incluídas nesta seção de configuração assistida.
   {#csm-ppm-configuration__table_csm_ppm_configuration__entry__2}

   | Tarefa | Descrição |
   |-|-|
   | Padrão DE PPM. | Ative o plug-in PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo). |
   | Ative a Gestão de projetos do cliente. | Ative o plug-in Gestão de projetos do cliente (com.snc.csm_ppm). |
   | Configure exibições de formulário. | Configure o formulário Caso e adicione os seguintes campos à exibição Caso, Espaço e Autoatendimento do cliente: * Projeto * Tarefa do projeto * Problema * Solicitação de mudança do projeto {#csm-ppm-configuration__ul_ovx_rfg_jkb} |
   | Configure listas relacionadas. | Configure o formulário de conta e adicione o. Projetos Lista relacionada à exibição Caso e à exibição Espaço. Configure o formulário de contato e adicione o. Projetos Lista relacionada à exibição Caso e à exibição Espaço. Configure o formulário Tarefa de projeto do cliente e adicione as seguintes listas relacionadas ao Padrão exibição: Ordem de serviçoIniciado a partir de. Esta etapa só pode ser concluída se os seguintes plug-ins estiverem ativos: * Gestão de Atendimento ao cliente com serviço de campo (com.snc.csm_fsm_integration) * Serviço de campo com gestão de projetos (com.snc.wm_ppm) {#csm-ppm-configuration__ul_snh_5y4_jyb} |
   | Configure notificações. | Configure o. Enviar e-mail para contato quando a tarefa de projeto do cliente for atribuída Fluxo do Flow Designer para enviar um e-mail para o contato atribuído quando uma tarefa de projeto do cliente é atribuída. Configure o. Envie e-mail para o membro do SO quando a tarefa de projeto do cliente do SO for atribuída fluxo para enviar um e-mail aos designados quando atribuído é alterado em uma tarefa de projeto do cliente visível para o cliente. Ao selecionar Configurar , os seguintes detalhes do fluxo selecionado são exibidos e podem ser configurados conforme necessário: * Nome e número do projeto * Número da tarefa e descrição resumida * Datas e duração planejadas de início e término da tarefa {#csm-ppm-configuration__ul_h51_1xv_ydc} |
   | Configure fluxos do Flow Designer. | Use fluxos do Flow Designer fornecidos com a Gestão de projetos do cliente para: * Configure os campos que são copiados ao criar uma ocorrência de projeto ou solicitação de mudança de projeto a partir de um caso. * Atualizar as anotações de trabalho referentes a um registro de caso quando o estado de um problema de projeto associado ou de uma solicitação de mudança de projeto for atualizado. * Fechar um registro de caso quando um problema de projeto associado ou uma solicitação de mudança de projeto for fechada. {#csm-ppm-configuration__ul_wpj_chg_jkb} Criar ocorrência do projeto a partir do caso : Quando um problema de projeto é criado a partir de um caso, este fluxo copia o. Prioridade e. Descrição resumida campos do caso para o registro de problema do projeto. Este fluxo está ativo por padrão. Criar solicitação de mudança de projeto a partir do caso : Quando uma solicitação de mudança de projeto é criada a partir de um caso, este fluxo copia o. Prioridade e. Descrição resumida campos do caso para o registro de solicitação de mudança do projeto. Este fluxo está ativo por padrão. Atualize e feche o registro de caso no fechamento do problema : Este fluxo permite que você automaticamente: * Atualizar as anotações de trabalho de caso quando o estado de um problema associado for atualizado. * Fechar um caso se o estado de um problema associado for definido como "Fechado". {#csm-ppm-configuration__ul_ag4_b3g_jkb}Ative este fluxo conforme necessário. Atualize e feche o registro de caso no fechamento da mudança do projeto : Este fluxo permite que você automaticamente: * Atualizar as anotações de trabalho de caso quando o estado de uma solicitação de mudança do projeto associada for atualizado. * Fechar um caso se o estado de uma solicitação de mudança do projeto associada for definido como "Fechado". {#csm-ppm-configuration__ul_o5k_h3g_jkb} Ative este fluxo conforme necessário. |
   | Atribuir controles de acesso (ACLs) | Atribua ACLs ao Customer Service ManagementFunções de usuário para fornecer acesso às tabelas de Gestão de portfólios de projetos, incluindo as tabelas Solicitação de mudança de projeto, Relatório de status e Problemas. |
   [Tabela 1. Tarefas de configuração da Gestão de projetos do cliente]

   {#csm-ppm-configuration__table_csm_ppm_configuration}