Atribuir um contato de parceiro no formulário de caso

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Habilite Customer Service Management agentes para atribuir contatos de parceiro para uma conta que está associada a um item-base de instalação no formulário de caso. Ao adicionar contatos de parceiros, você pode fornecer acesso a vários parceiros para acessar suas contas.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: agente de atendimento ao cliente

    Procedimento

    1. Navegar até Espaço configurável do CSM/FSM > Casos > Meus Casos.
    2. Selecione Novo.
    3. No campo Base de instalação, use o ícone de pesquisa Ícone de pesquisa. para adicionar um item-base de instalação no formulário Criar caso.
      Os campos Conta e Contato são preenchidos automaticamente no formulário da base de instalação. Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário de tarefa de caso.
    4. No campo Parceiro, use o ícone de pesquisa para o ícone de pesquisa. pesquise um parceiro associado à conta selecionada.
      O parceiro no campo Parceiro é a conta do parceiro que está associada à conta.
    5. No campo Contato do parceiro, insira um contato de parceiro qualificado que tenha os seguintes critérios:
      • Todos os contatos de parceiro da conta do parceiro serão qualificados se a opção Restringir acesso à conta não estiver habilitada.
      • Todos os contatos de parceiros com a função de administrador de parceiros serão qualificados se a opção Restringir acesso à conta estiver habilitada.
      • Contatos do parceiro adicionados como Representante autorizado por meio da lista de partes relacionadas ao item-base de instalação.
      • Contatos de parceiros que são adicionados como uma conta autorizada por meio da lista de partes relacionadas ao item-base de instalação.

      Para adicionar uma parte relacionada a um item-base de instalação, consulte Adicionar partes relacionadas a um item-base de instalação.

    6. Selecione Enviar.

    Resultado

    Um contato de parceiro é atribuído ao caso.