Exibição de registros relacionados dinâmicos no painel lateral contextual
Os agentes de atendimento ao cliente podem exibir registros relacionados dinâmicos no painel lateral contextual em Espaço configurável do CSM. Este recurso exibe registros relacionados que mudam dinamicamente com base no contexto do registro atual ou na atividade do playbook.
Os agentes podem exibir, pesquisar e classificar os registros na guia Registros relacionados no painel lateral contextual. Esses registros aparecem na guia Registros relacionados como cartões somente leitura.
- Os contextos e definições de registro relacionado que foram configurados para uma atividade de registro ou playbook.
- As permissões de acesso do agente aos dados.
- ANS
- E-mails
- Escalações para o caso ou cliente (conta e contato ou consumidor).
- Bloqueado Por
- Produtos Vendidos
- Itens-base de instalação
- Contratos Ativos
- Direitos ativos
- Informações de tratamento especial
- Tarefas
| Tarefa | Etapas |
|---|---|
| Exibir registros relacionados no painel lateral contextual | Selecione a guia Registros relacionados ( Os registros relacionados aparecem na lista em um formato de cartão. O conjunto inicial de registros exibido na lista é determinado pelo tipo de registro selecionado. Os registros exibidos podem ser alterados usando o filtro localizado na parte superior da lista. |
| Selecione o tipo de registro relacionado a ser exibido | Use o filtro na parte superior da lista Registros relacionados para selecionar o tipo de registros relacionados a serem exibidos. Os agentes também podem usar o filtro para ver a seleção atual.
O menu suspenso inclui as listas relacionadas que foram configuradas para o registro primário. |
| Pesquisar a lista de registros relacionados | Use o campo de pesquisa na parte superior da lista Registros relacionados para executar uma pesquisa de texto. Os registros que correspondem ao texto de pesquisa são realçados.
Se o campo de pesquisa estiver esmaecido, a pesquisa não estará disponível para o tipo selecionado de registros relacionados. |
| Abrir um registro relacionado em uma subguia | Selecione um cartão na lista Registros relacionados para abrir o registro em uma subguia no registro primário. Na subguia, o agente pode exibir os detalhes do registro e executar as ações disponíveis. |
| Abrir a lista de registros relacionados em uma exibição de lista em uma subguia | Selecione o ícone de exibição de lista (  ) para exibir os registros relacionados em uma exibição de lista em uma subguia no registro primário. |
| Criar um novo registro para a lista relacionada selecionada | Crie um novo registro para o tipo de registro selecionado atualmente na lista Registros relacionados. Esta ação abre um novo formulário de registro em uma subguia no registro primário.
|
) para exibir a lista Registros relacionados.
).
) na parte superior da lista Registros relacionados.