Adicionar uma atividade opcional

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Adicione atividades opcionais a diferentes fases em um playbook. Embora os processos do cliente sigam uma determinada estrutura, tarefas opcionais podem ser necessárias em alguns casos. Por exemplo, um cliente pode querer agendar um compromisso para visitar um local.

    Antes de Iniciar

    Este recurso deve ser configurado por um administrador. Se as atividades opcionais não estiverem configuradas para um playbook, o item de menu Adicionar atividade não estará disponível. Para obter mais informações, consulte Configurar fase do playbook e visibilidade da atividade.

    Função necessária: agente

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Você pode adicionar algumas atividades opcionais a qualquer fase e adicionar outras somente a uma única fase. Você não pode inserir uma atividade opcional como a primeira atividade em uma fase ou entre duas atividades concluídas. Uma atividade opcional de solicitação de aprovação só é compatível com um caso de uso de empresa para empresa (B2B).

    Um agente ou um executante pode inserir uma atividade opcional de solicitação de aprovação durante uma execução do playbook em variantes de página baseadas em processo para o tipo de caso de reclamação (na fase de triagem e pesquisa) ou tipo de caso de integração (na fase de diligência prévia).

    Procedimento

    1. Abra um playbook no espaço configurável do CSM.
    2. Encontre uma fase selecionando o menu Mais ações.
    3. Selecione Adicionar atividade.
      Adicionar atividade não será exibido se não houver atividades opcionais disponíveis nesta fase.
    4. No local em que você deseja adicionar a atividade ao playbook, selecione + Adicionar atividade aqui.
      No modal que é aberto, você pode ver os espaços reservados onde pode inserir uma atividade.
    5. Selecione a atividade que você deseja adicionar ao playbook.
    6. Clique em Done (Concluído).