Criar um relacionamento de contato para uma conta

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Crie um relacionamento de contato para uma conta selecionando um contato e atribuindo uma responsabilidade a esse contato na aplicação Customer Service Management (CSM). Por meio desse relacionamento, um contato pode gerenciar as contas com eficácia e executar ações em nome das contas associadas.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_customerservice_manager ou administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Começando com a versão Yokohama, Customer Service Management (CSM) apresentou a regra de negócio Impedir duplicação para contato de conta. Ao usar esta regra de negócio, um administrador pode atribuir várias responsabilidades por conta para um contato.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Cliente > Contas ou Parceiros.
    2. Selecione uma conta.
    3. Na lista relacionada Relacionamentos de contato, selecione Novo.
    4. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Campos do formulário Relacionamento do contato
      Campo Definição
      Conta A conta à qual o contato está atribuído. Este campo é preenchido automaticamente.
      Contato O contato do cliente selecionado para cumprir a função ou responsabilidade.

      A lista Contatos inclui contatos de qualquer parceiro ou conta relacionada, bem como contatos da hierarquia de contas.
      Tipo Define o rótulo do relacionamento com o usuário selecionado. Você pode selecionar o tipo na lista de configurações de partes relacionadas.
      Nota:
      A partir da versão Yokohama, o campo Tipo é adicionado ao formulário Relacionamento de contato. Para obter mais informações sobre como preencher o campo Tipo para dados existentes, consulte Preencher o campo Tipo em tabelas de relacionamento usando o script de correção.
      Responsabilidade Função ou responsabilidade selecionada para este contato do cliente.
      Nota:
      Como parte da criação de uma definição de responsabilidade, o administrador pode especificar se a responsabilidade é exclusiva. Em caso afirmativo, a responsabilidade só pode ser atribuída a um contato por conta. Para obter mais informações, consulte Criar equipes de conta.
      Ordem Especifica a sequência na qual os registros são exibidos, organizados de acordo com as preferências de negócios.
    5. Selecione Enviar.
      O nome do contato, a conta e a responsabilidade são adicionados à lista relacionada Relacionamentos de contato.