Criar uma orientação para vincular o caso principal semelhante ao caso atual

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Crie uma orientação para vincular o caso principal semelhante ao caso atual configurando entradas de orientação, experiência de visualização e ação de orientação.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_nb_action.next_best_action_author, admin

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Ações recomendadas > Tipos de Ação > Orientações.
    2. Selecione Novo na lista de Orientações.
    3. No campo Nome, insira Vincular caso principal semelhante.
    4. No campo Descrição, insira Esta orientação recomenda para vincular o caso principal semelhante identificado ao caso atual..
    5. Crie as seguintes entradas para a orientação.
      As entradas são as variáveis ou informações de que o sistema precisa para executar a orientação. Você pode usar entradas em vários locais, como a experiência de visualização de orientação e as ações de orientação.
      1. Na guia Entrada de orientação, selecione Novo.
      2. No campo Rótulo, insira Caso atual.
      3. No campo Tipo, selecione Referência.
      4. Na lista relacionada Especificação de referência, no campo Referência, selecione a tabela Caso.
      5. Selecione Enviar.
      6. Na guia Entrada de orientação, selecione Novo novamente.
      7. No campo Rótulo, insira Caso principal.
      8. No campo Tipo, selecione Referência.
      9. Na lista relacionada Especificação de referência, no campo Referência, selecione a tabela Caso.
      10. Selecione Enviar.
    6. Configure a experiência de visualização.
      1. No campo Visualizar título, insira Link para este caso principal.
      2. Em Campos a serem exibidos, selecione a entrada do caso primário.
      3. No campo Mensagem, insira Este é o caso principal semelhante previsto que você pode vincular ao caso atual.
    7. Salve o registro de orientação para exibir a lista relacionada Ações de orientação.
    8. Configure uma ação de orientação.
      1. Na seção do formulário Ações de orientação, selecione Novo.
      2. No campo Rótulo da ação, insira Vincular caso principal.
      3. No campo Rótulo de plano de ação, insira Vincular caso principal.
      4. No campo Comportamento da ação, selecione Clique único.
      5. No campo Automação de ação de orientação, selecione o subfluxo Vincular caso principal.
      6. No campo Mensagem de conclusão, insira O caso principal sugerido está vinculado!
      7. Salve o registro para exibir as entradas de fluxo.
      8. Na lista relacionada Entradas de fluxo de automação, preencha os campos.
        Entrada Ação
        caso atual
        1. Selecione o seletor de cápsula ao lado do campo.
        2. Selecionar Entradas de orientação > Caso atual.
        caso principal
        1. Selecione o seletor de cápsula ao lado do campo.
        2. Selecionar Entradas de orientação > Caso principal.