Regras no Ações recomendadas
Uma regra é um conjunto de condições que se aplica a um contexto. Uma regra mostra recomendações para agentes com determinadas funções para registros que atendem a determinadas condições.
A criação de uma regra inclui as seguintes etapas:
- Selecionar as funções de usuário que podem ver as recomendações associadas à regra.
- Definir as condições que se aplicam aos registros de contexto.
- Criando recomendações para a regra. Uma recomendação é uma maneira de sugerir uma ação útil a um agente. Uma regra pode ter várias recomendações.
A aplicação Ações recomendadas inclui um registro de contexto, contexto de caso, que você pode usar para criar recomendações para casos. Por exemplo, a seguir estão algumas recomendações de orientação:
- Recomendações no nível de campo de caso: esta regra inclui uma recomendação para prever um valor para o campo Grupo de atribuição no formulário Caso.
- Recomendações do painel lateral do caso: esta regra inclui recomendações para exibir e anexar um artigo de conhecimento a um caso e para anexar e adicionar um link a um artigo de conhecimento em um comentário, anotação de trabalho ou e-mail.
Formulário de regra
O formulário Regra fornece informações sobre a regra, incluindo uma descrição, as funções de usuário selecionadas e as condições que se aplicam à tabela no contexto associado.
Ao criar uma regra, forneça essas informações e salve o registro. Depois de salvar, você pode ver a lista relacionada de Recomendações.
Você pode acessar os registros de regra navegando até . Novas regras só podem ser criadas dentro de um contexto. Para obter mais informações, consulte Criar uma regra.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | O nome da regra. |
| Contexto | O contexto ao qual esta regra está associada. Este campo é preenchido automaticamente a partir do formulário Contexto. |
| Funções | As funções de usuário que podem ver recomendações para esta regra. |
| Descrição | Uma breve descrição da regra. |
| Condição | As condições que se aplicam aos registros da tabela de contexto. |
| Campos que afetam esta regra | Campos da tabela de contexto que precisam ser monitorados. As mudanças nesses campos geram ações recomendadas do tipo recomendação de campo para registros não salvos. |
| Ativo | Quando habilitada, a regra está ativa. |
| Aplicar a tabelas estendidas da tabela de contexto | Quando habilitada, a regra é aplicada a tabelas que são estendidas da tabela de contexto. |
| Ordem | Determina a ordem na qual a regra é aplicada. |