Como configurar um relacionamento de contato

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Você pode configurar um relacionamento de contato para estabelecer um relacionamento entre uma conta e um contato na aplicação Customer Service Management (CSM).

    Configuração dos contatos a serem associados a uma conta

    Ao criar um relacionamento de contato, você seleciona um usuário no campo Contato. Este campo exibe os contatos de:
    • Todas as contas no relacionamento de conta
    • Todas as contas na hierarquia de contas
    • Todas as contas, se a propriedade do sistema sn_customerservice.contact_relationship.restrict_within_account_hierarchy estiver definida como falsa. No entanto, quando a propriedade do sistema sn_customerservice.contact_relationship.restrict_within_account_hierarchy é definida como verdadeira, somente os contatos na hierarquia de contas e no relacionamento de contas são exibidos.
      Nota:
      Por padrão, a propriedade do sistema sn_customerservice.contact_relationship.restrict_within_account_hierarchy é definida como verdadeira.

    Se você for um gerente de atendimento ao cliente (sn_customerservice_manager), poderá criar, atualizar, excluir e exibir a lista de relacionamentos de contato de uma conta. Se você for um gerente de atendimento ao cliente (sn_customerservice_manager) ou um agente de atendimento ao cliente (sn_customerservice_agent), poderá exibir uma lista dos relacionamentos de contato de uma conta.

    Quando você seleciona uma responsabilidade para o contato, as responsabilidades disponíveis são as definições de responsabilidade criadas com um tipo de Contato.
    Nota:
    Um contato só pode ser atribuído a uma responsabilidade por conta.

    Configuração de vários relacionamentos de contato por conta para um contato

    Antes da versão Vancouver, a configuração de vários relacionamentos de contato para um contato com uma conta não estava habilitada. O índice exclusivo company_contact no nível do banco de dados pode ser desativado somente pelos administradores.

    A partir da versão Vancouver, a aplicação Customer Service Management (CSM) substituiu o índice exclusivo e apresentou a regra de negócio Impedir duplicação para contato de conta. Esta regra de negócio permite que os administradores desabilitem a restrição de uma combinação de índice exclusiva no relacionamento de contato definindo o sinalizador Ativo como Falso. Como resultado, um administrador pode atribuir várias responsabilidades por conta para um contato.