Configure atividades opcionais do playbook para que os agentes e executantes possam inserir atividades durante uma execução do playbook. Por exemplo, um cliente pode querer programar uma atividade opcional, como marcar um compromisso para visitar um local.
Antes de Iniciar
Função necessária: playbook_experience.admin
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Configure as atividades opcionais do playbook no Designer de automação de processos (PAD).
Embora você possa inserir atividades opcionais globais em qualquer lugar no playbook, você só poderá inserir atividades opcionais específicas de fase quando uma fase especificada estiver ativa no playbook. Você também pode adicionar outras atividades opcionais globais, como registros semelhantes, documentos semelhantes e documentos gerenciados.
Nota: Algumas atividades opcionais podem exigir plug-ins adicionais. Por exemplo, para a atividade de solicitação de aprovação, se a ação de aprovação precisar ser exposta ao cliente por meio do portal de serviços, você deverá instalar o plug-in portal store app (com.snc: app-customer-service-portal) versão 23.2. 4. Para exibir as atividades dos documentos semelhantes e gerenciados no PAD, você deve instalar o plug-in de gestão de documentos (com.snc.platform_document_management).
Procedimento
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Navegar até no contexto do playbook ao qual você deseja adicionar a atividade opcional.
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Na nova guia, selecione o nome do playbook em Processos de vários fluxos.
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Consulte as atividades opcionais em todas as fases ativando o botão de alternância para Mostrar atividades opcionais.
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Selecione Adicionar atividade opcional em qualquer fase ou globalmente.
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Em Adicionar atividade, selecione .
Uma nova atividade opcional de solicitação de aprovação foi criada.
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Selecione a atividade opcional Solicitação de aprovação.
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Em Editar propriedades da atividade, na guia Detalhes, adicione um Rótulo, Descrição, Definição de atividadee defina Regra de início como Manual.
Esta configuração é o indicador de atividade opcional.
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Salve o novo registro de atividade.
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Selecione Exibir todas as propriedades.
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Navegar até e selecione o registro primário.
- Opcional:
Vá para a guia Automação e defina os valores do estado inicial e do estado final.
Os valores dos estados inicial e final são derivados do campo de valor da tabela sys_choice.
Para criar um fluxo de estado personalizado, consulte Create a state flow. Certifique-se de que a classe do fluxo de estado seja "Fluxo de caso de atendimento ao cliente". Você também pode configurar mais ações declarativas para a atividade opcional. Para obter mais informações, consulte Criação de novas atribuições de ação declarativa.
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Clique em Done (Concluído).
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Selecione Ativar.