Criar relacionamentos
Use relacionamentos para fornecer aos usuários internos e externos acesso adicional aos dados dos clientes.
Antes de Iniciar
Função necessária: administrador
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Com o recurso Base do modelo de serviços, você pode criar relacionamentos entre os seguintes usuários:
- Entre um usuário interno e uma conta, residência ou consumidor.
- Entre dois consumidores.
Os relacionamentos são baseados em definições de responsabilidade. Essas definições descrevem uma função ou função que oferece suporte a um cliente. Ao criar um relacionamento, você seleciona os usuários envolvidos no relacionamento e a responsabilidade que um usuário executa em nome de outro.
Os plug-ins Base do modelo de serviços fornecem:
- Relacionamentos que você pode criar entre usuários.
- Definições de responsabilidade que você pode atribuir a um usuário em um relacionamento.
| Responsabilidade | Usado no relacionamento | Descrição |
|---|---|---|
| Gerente de Conta | Membro da Equipe de Contas | Use a responsabilidade do gerente de contas para criar um relacionamento entre um usuário interno e uma conta. Com este relacionamento, o usuário interno pode:
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| Gerente de Relacionamento |
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Use a responsabilidade do Gerenciador de relacionamentos para criar um relacionamento entre:
Com este relacionamento, o usuário interno pode fazer o seguinte:
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| Representante Autorizado |
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Use a responsabilidade do Representante autorizado para criar um relacionamento entre dois consumidores, independentemente da residência, ou entre dois consumidores na mesma residência. Com esse relacionamento, um consumidor pode:
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