Como definir uma configuração de faixa de opções em Espaço configurável do CSM

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 5 min. de leitura

    • Crie uma configuração de faixa de opções e adicione essa configuração a uma configuração de faixa de opções para Espaço configurável do CSM.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: workspace_admin, ui_builder_admin, admin

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Use as etapas nesta tarefa para definir uma configuração da faixa de opções para Espaço configurável do CSM.
    • Crie uma configuração de faixa de opções, como a criação de outra versão do componente da faixa de opções do Cliente 360.
    • Adicione a configuração da faixa de opções a uma configuração da faixa de opções.
    • Defina a largura e a ordem da configuração da faixa de opções na configuração da faixa de opções.
    Nota:
    Você também pode usar as configurações da faixa de opções de Espaço do agente do CSM em Espaço configurável do CSM se adicionar a configuração à configuração da faixa de opções.

    Uma configuração da faixa de opções Configuração da faixa de opções do espaço configurável do CSM/FSM, está incluída com Espaço configurável do CSM. Esta configuração inclui os componentes da faixa de opções Cliente 360, Linha do tempo e ANS ativo. Você pode usar esta configuração no sistema de base sem concluir nenhuma etapa de configuração adicional.

    Procedimento

    1. Crie uma configuração de faixa de opções.
      1. Navegar até Estrutura do Now Experience > Definições de configuração > Configuração da faixa de opções de UX.
      2. Selecione Novo.
      3. Preencha os campos no formulário Configuração da faixa de opções.
        Tabela 1. Formulário de configuração da faixa de opções
        Campo Descrição
        Nome Um rótulo que descreve esta configuração da faixa de opções. Geralmente, inclui a tabela associada a esta faixa de opções.
        Componente da faixa de opções O componente a ser adicionado à configuração da faixa de opções, incluindo Customer360, Linha do tempo, ANS ativo ou um componente da faixa de opções personalizado.
        Nota:
        Você só pode adicionar um componente de cada vez. Para fazer com que um segundo componente apareça na faixa de opções, repita este procedimento para criar outra configuração da faixa de opções e adicionar um componente diferente.
        Tabela A tabela associada a esta configuração da faixa de opções. Sempre que um agente seleciona um registro nesta tabela, a configuração da faixa de opções aparece com este componente.
        Largura O número de colunas que o componente ocupa na faixa de opções. A largura da página é de 12 colunas. Ao usar vários componentes, a largura total combinada de todos os componentes deve ser igual a 12 ou menos.
        Nota:
        Para Espaço configurável do CSM, defina a largura do componente da faixa de opções no formulário Definição de configuração da faixa de opções (consulte a etapa 3).
        Aplicação O escopo desta faixa de opções. Global significa que a faixa de opções funciona com todas as aplicações.
        Ordem A localização deste componente na faixa de opções. A ordem dos componentes vai da esquerda para a direita. Por exemplo, se você associar três componentes a uma tabela, o componente com a ordem mais baixa aparecerá à esquerda e o componente com a ordem mais alta aparecerá à direita.
        Nota:
        Para Espaço configurável do CSM, defina a ordem do componente da faixa de opções no formulário Definição de configuração da faixa de opções (consulte a etapa 3).
        Ativo Alterne para ativar ou desativar este componente na faixa de opções desta tabela.
        Herança Se definido como verdadeiro, a configuração da faixa de opções poderá ser herdada por tabelas secundárias. Para que isso seja eficaz, uma tabela secundária não deve ter configurações de faixa de opções definidas. O campo Herdar é falso por padrão.
        Experiência restrita

        Se definido como verdadeiro, o componente da faixa de opções será restrito a espaços configuráveis.

        Se definido como falso, o componente da faixa de opções é global e aparece no CSM Espaço do agente (legado). Para obter mais informações, consulte Configuração de faixas de opções no espaço.

        Este campo é definido como verdadeiro por padrão.
      4. Selecione Enviar.
    2. Crie uma configuração de faixa de opções como um contêiner para a configuração da faixa de opções.
      1. Navegar até Estrutura do Now Experience > Definições de configuração > Configurações da faixa de opções de UX.
      2. Selecione Novo.
      3. Preencha os campos no formulário Configuração da faixa de opções de UX.
        Tabela 2. Formulário Configurações da faixa de opções de UX
        Campo Descrição
        Nome Nome exclusivo para esta configuração da faixa de opções.
        Aplicação O escopo desta configuração da faixa de opções. Global significa que a faixa de opções funciona com todas as aplicações.
        Ativo Alterne para ativar/desativar este componente na faixa de opções desta tabela.
        Descrição Descrição resumida desta configuração da faixa de opções que é exibida na lista Configurações da faixa de opções de UX.
      4. Selecione Enviar.
    3. Adicione a configuração da faixa de opções à configuração da faixa de opções.
      1. Navegar até Estrutura do Now Experience > Definições de configuração > Definições de configuração da faixa de opções.
      2. Selecione a configuração na lista Configurações da faixa de opções de UX.
      3. Preencha os campos no formulário Definição de configuração da faixa de opções.
        Tabela 3. Formulário de configurações da faixa de opções
        Campo Descrição
        Tabela A tabela associada a esta configuração da faixa de opções. Sempre que um agente seleciona um registro nesta tabela, a configuração da faixa de opções aparece com este componente.
        Faixa de opções A configuração da faixa de opções a ser adicionada à configuração da faixa de opções.
        Configuração A configuração da faixa de opções desejada.
        Aplicação O escopo desta faixa de opções. Global significa que a faixa de opções funciona com todas as aplicações.
        Ordem A localização deste componente na faixa de opções. A ordem dos componentes vai da esquerda para a direita. Por exemplo, se você associar três componentes a uma tabela, o componente com a ordem mais baixa aparecerá à esquerda e o componente com a ordem mais alta aparecerá à direita.
        Largura O número de colunas que o componente ocupa na faixa de opções. A largura da página é de 12 colunas. Ao usar vários componentes, a largura total combinada de todos os componentes deve ser igual a 12 ou menos.
        Nota:
        A largura será ignorada se a faixa de opções estiver configurada para ser exibida no painel lateral contextual.
        Ativo Alterne para ativar/desativar este componente na faixa de opções desta tabela.
      4. Selecione Enviar.