Renovar contrato de serviço

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Renove um contrato de serviço e sua hierarquia no Espaço configurável do CSM para renovar os serviços antes que o contrato de serviço expire.

    Antes de Iniciar

    Você pode renovar um contrato de serviço quando ele estiver no estado Ativo ou Expirado e tiver uma data de término.
    Nota:
    Você não pode renovar contratos de serviço para registros de inventário de produtos.
    Função necessária:
    • Para criar um pedido, você precisa de sn_customerservice_manager e sn_ind_tmt_orm.order_agent.
    • Para criar uma cotação, você precisa de sn_customerservice_manager e sn_sales_common.sales_agent.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Espaço configurável do CSM/FSM..
    2. Na lista Contratos e direitos, selecione Contratos de serviço.
    3. Na lista Contratos e direitos - Contratos de serviço, selecione o contrato de serviço.
    4. Selecione Renovar.
    5. Na janela Renovar contrato de serviço, nos campos Data de início da renovação e Data de término da renovação, insira a data de início para a ativação do contrato de serviço e a data de término para encerrar o contrato de serviço.
    6. Adicione um motivo para renovar o contrato de serviço no campo Motivo da renovação.
    7. Selecione Renovar.
      Um pedido ou uma cotação será criada dependendo das regras definidas na tabela de decisão Política de fluxos de trabalho do ciclo de vida do cliente. Para obter mais informações, consulte Configuração da tabela de decisão da Política de fluxos de trabalho do ciclo de vida do cliente.
      • Se a entidade de destino selecionada for uma cotação, será criada uma cotação para renovar o contrato de serviço. Você pode clicar no número da cotação na mensagem de confirmação para exibir os itens de linha da cotação renovada. A cotação é aprovada e o status muda para Concluído para criar um pedido.
      • Se a entidade de destino selecionada for um pedido, será criado um pedido para renovar o contrato de serviço. Você pode clicar no número do pedido na mensagem de confirmação para exibir os itens de linha do pedido renovado.
    8. Na lista relacionada Itens de linha do pedido, clique duas vezes no valor de Estado da linha de pedido primária e defina-o como Concluído.
      Um novo contrato de serviço foi criado.

    Resultado

    Um novo contrato de serviço é criado no estado Rascunho. Você pode ver mais detalhes na lista relacionada Histórico de Renovação.