Renovar a linha do contrato de serviço

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Renove uma linha de contrato de serviço no Espaço configurável do CSM. Você pode renovar os serviços especificados na linha de contrato de serviço e suas linhas e direitos de contrato de serviço secundário associados.

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Você pode renovar uma linha de contrato de serviço quando ela estiver no estado Ativo ou Expirado e tiver uma data de término.
    Nota:
    Você não pode renovar linhas de contrato de serviço para registros de inventário de produtos.

    Antes de Iniciar

    Função necessária:
    • Para criar um pedido, você precisa de sn_customerservice_manager e sn_ind_tmt_orm.order_agent.
    • Para criar uma cotação, você precisa de sn_customerservice_manager e sn_sales_common.sales_agent.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Espaço configurável do CSM/FSM..
    2. Na exibição de lista, navegue até Contratos e direitos > Contratos de serviços.
    3. Nas listas de contratos de serviço, selecione o contrato de serviço que você deseja renovar.
    4. Na lista relacionada de linhas de contrato de serviço, selecione a linha de contrato de serviço que você deseja retomar.
    5. Selecione Renovar.
    6. Na janela Renovar linha de contrato de serviço, no campo Data de início da renovação, insira a data de início para a ativação da linha de contrato de serviço.
    7. Adicione um motivo para uma linha de renovação do contrato de serviço no campo Motivo da renovação.
    8. Selecione Renovar.
      Um pedido ou uma cotação será criada dependendo das regras definidas na tabela de decisão Política de fluxos de trabalho do ciclo de vida do cliente. Para obter mais informações, consulte Configuração da tabela de decisão da Política de fluxos de trabalho do ciclo de vida do cliente.
      • Se a entidade de destino selecionada for uma cotação, será criada uma cotação para renovar a linha do contrato de serviço. Você pode clicar no número da cotação na mensagem de confirmação para exibir os itens de linha da cotação renovada. A cotação é aprovada e o status muda para Concluído para criar um pedido.
      • Se a entidade de destino selecionada for um pedido, será criado um pedido para renovar a linha do contrato de serviço. Você pode clicar no número do pedido na mensagem de confirmação para exibir os itens de linha do pedido renovado.
    9. Na lista relacionada Itens de linha do pedido, clique duas vezes no valor de Estado da linha de pedido primária e defina-o como Concluído.
      Uma nova linha de contrato de serviço foi criada.

    Resultado

    A nova linha de contrato de serviço é criada com a linha de contrato renovada no estado Rascunho. Você pode ver mais detalhes na lista relacionada Histórico de Renovação.