Criar configurações de partes relacionadas

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • As configurações de partes relacionadas definem o título de um relacionamento entre uma entidade e uma organização ou usuário. Essas configurações também permitem vincular tipos de partes relacionadas a definições de responsabilidade para conceder acesso conforme necessário.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Administração > Configuração de Grupo Relacionado.
    2. Para criar uma configuração de parte relacionada, selecione Novo.
    3. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário de registro de configuração de parte relacionada
      Campo Descrição
      Nome Tipo de configuração de parte relacionada.
      Aplica-se a Tabela atribuída com a configuração de parte relacionada.
      Tipo de Entidade Tipo de entidade, como uma conta, um consumidor ou um produto.
      Condição de Referência Condição de filtro para definir a configuração da parte relacionada. No campo Condição de referência, você pode selecionar Adicionar condição de filtro ou Adicionar cláusula "OU".
      Responsabilidade padrão Nível de acesso a diferentes entidades e informações relacionadas.
      Nota:
      Sempre que um registro de parte relacionada é criado, o campo Responsabilidade é preenchido automaticamente a partir da responsabilidade padrão associada ao tipo de parte selecionado​.
      Ordem padrão Valor numérico fornecido para estabelecer a prioridade do relacionamento.
      Nota:
      Sempre que um registro de parte relacionada é criado, o campo Pedido é preenchido automaticamente a partir da ordem padrão associada ao tipo de parte selecionado​.
    4. Selecione Enviar.