Adicionar partes relacionadas a um item-base de instalação

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Adicione partes relacionadas a um item-base de instalação na aplicação Customer Service Management para que você possa permitir que outra parte tenha acesso a uma base de instalação.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: admin e sn_customerservice_manager

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Uma parte relacionada à base de instalação é uma lista de contatos, consumidores, colaboradores, membros da organização de serviço, contas ou organizações de serviço. Você adiciona uma parte relacionada para permitir o acesso a outra parte que não seja o proprietário da base de instalação. As partes relacionadas que você associa a uma base de instalação podem acessar a base de instalação e as entidades relacionadas, incluindo os produtos instalados, produtos vendidos e casos associados à base de instalação.

    Nota:
    Você pode habilitar contatos adicionais usando o campo Restringir acesso de contato. Para obter detalhes, consulte Restringir acesso de contato.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Produtos > Itens-base de instalação.
    2. Abra um item-base de instalação na lista.
    3. Selecione Partes relacionadas à base de instalaçãoe Novo.
    4. No menu suspenso Tipo, selecione o tipo de parte relacionada que você deseja adicionar ao item-base de instalação.
      Com base na seleção escolhida, você pode atribuir uma das combinações na tabela a seguir:
      Tabela 1. Lista de tipos relacionados
      Tipo Função funcional Entidade
      Conta autorizada Contato autorizado da base de instalação (sn_install_base.install_base_authorized_contact) Conta
      Contato autorizado Contato autorizado da base de instalação (sn_install_base.install_base_authorized_contact) Contato
      Consumidor autorizado Consumidor autorizado da base de instalação (sn_install_base.install_base_authorized_consumer) Consumidor
      Colaborador autorizado Colaborador autorizado da base de instalação (sn_install_base.install_base_authorized_contributor) Usuário
      Membro autorizado Membro autorizado da base de instalação (sn_install_base.install_base_authorized_member) Organização de serviços
      Organização de serviço autorizada Membro autorizado da base de instalação (sn_install_base.install_base_authorized_member) Organização de serviços
      Conta listada Não aplicável
      Contato listado Não aplicável
      Consumidor listado Não aplicável
      Colaborador listado Não aplicável
      Membro listado Não aplicável
      Organização de serviço listada Não aplicável
      Nota:
      O campo Responsabilidade no formulário Partes relacionadas à base de instalação é preenchido automaticamente com base no tipo de parte relacionada selecionada. Para obter informações sobre o tipo de partes relacionadas, consulte Criar configurações de partes relacionadas.
    5. Para Use o campo Ordem para especificar a sequência na qual os registros são exibidos, organizados de acordo com as preferências de negócios.
    6. Selecione Enviar.

    Resultado

    O contato é atribuído como parte relacionada ao item-base de instalação. O contato obtém acesso a todos os itens correspondentes, como os itens-base de instalação secundários e os casos no formulário do item-base de instalação.