Configurar um gerador de registro para o tipo de caso
Crie um registro para um tipo de caso usando um gerador de registro de playbook. Com um gerador de registro, o sistema cria um registro como a primeira etapa no playbook.
Antes de Iniciar
Função necessária: playbook_experience.admin
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Um gerador de registro está configurado para uma tabela específica. Você pode especificar o nome da atividade do gerador de registros, a exibição do formulário e o playbook que um usuário vê antes que um registro seja criado. Você também pode configurar a ação declarativa usada para enviar o formulário. Para obter mais informações sobre ações declarativas, consulte Ações declarativas.
Procedimento
- Navegar até .
- Selecione Novo.
- No formulário, preencha os campos.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tabela | Tabela que a nova página de registro deve usar para a entrada do gerador de registros. |
| Definição de Processo | Definição de processo que você deseja exibir antes que um registro seja criado. Todas as atividades estão marcadas como pendentes. Se nenhum processo estiver em execução após a criação do registro, um playbook acionará manualmente essa definição de processo. |
| Nome da atividade de criação de registro | Nome a ser exibido na atividade do gerador de registros que é inserida como a primeira etapa na definição do processo especificada. |
| Ativo | Opção para ativar o gerador de registros. |
| Ordem | Número inteiro que determina a precedência desta configuração em relação a outras atividades em uma Playbook Experience. Quanto menor o número, maior a probabilidade de um usuário selecioná-lo em vez de outra configuração. Use números na casa das centenas. Por exemplo, 100, 200, 300 ou 400. |
| Exibição do formulário de criação de registro | Exibição de formulário para o novo formulário de registro incorporado à atividade inserida. |
| Campos de Modelo | Valores de campos opcionais que podem ser preenchidos previamente no novo formulário de registro. |
- Selecione Enviar.