Criar casos secundários para um caso principal

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Usuários com a função de gerente de atendimento ao cliente podem criar um caso secundário para cada um dos clientes incluídos na lista de destinatários do caso principal.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_majorissue_mgt.major_issue_manager, sn_customerservice_manager

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    O botão Criar casos secundários no formulário Caso principal cria um caso secundário para cada conta ou consumidor na lista de destinatários selecionada no campo Clientes afetados. Se existir um caso secundário para uma conta ou consumidor, o sistema não criará um caso secundário duplicado.
    Nota:
    Tenha cuidado ao selecionar a lista de destinatários para um caso principal. Selecionar a lista de destinatários incorreta pode ter um impacto sério, criando um grande número de casos para contas ou consumidores incorretos. Verifique se você selecionou a lista de destinatários correta antes de selecionar Criar casos secundários.

    Você também pode criar casos secundários para um caso principal no Espaço do agente.

    Depois que os casos secundários forem criados, você não poderá alterar a lista de destinatários. Todos os destinatários adicionais devem ser adicionados manualmente. Depois de adicionar manualmente os destinatários à lista, selecione Criar casos secundários novamente para criar casos secundários para esses novos destinatários.

    A criação de casos secundários copia as informações do caso principal para cada um dos casos secundários. Os valores de campo que são copiados para os casos secundários são identificados pela propriedade do sistema sn_customerservice.case_fields_to_sync.

    Procedimento

    1. Abra o caso principal desejado.
    2. Na seção de formulário Gestão de problemas graves, selecione uma lista de destinatários no campo Clientes afetados.
    3. Selecione Atualizar.
    4. Selecione Criar casos secundários.
    5. Na janela pop-up Criar casos secundários, insira as informações sobre o caso principal.
      Essas informações são adicionadas como comentários adicionais a cada um dos casos secundários recém-criados. Se houver casos secundários para este caso principal, esses casos secundários não serão atualizados.
    6. Selecione Continuar.
      Os casos secundários são criados e adicionados à lista relacionada Casos secundários.