Integre à Gestão de projetos do cliente usando a Configuração assistida
Use a Configuração assistida Customer Service Management para configurar a Gestão de projetos do cliente.
Antes de Iniciar
Função necessária: administrador
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode configurar vários processos e componentes diferentes para o recurso Gestão de projetos do cliente usando a Configuração assistida.
Procedimento
- Navegar até Atendimento ao cliente > Administração > Configuração assistida.
- Selecione Introdução na página inicial do Customer Service Management.
-
Percorra a lista de categorias, localize Customer Project Management e selecione Introdução.
A tabela a seguir fornece uma descrição das etapas de configuração incluídas nesta seção de configuração assistida.
Tabela 1. Tarefas de configuração da Gestão de projetos do cliente Tarefa Descrição Ative o PPM padrão. Ative o plug-in padrão do PPM (com.snc.financial_planning_pmo). Ative a Gestão de projetos do cliente. Ative o plug-in Gestão de projetos do cliente (com.snc.csm_ppm). Configure as exibições do formulário. Configure o formulário Caso e adicione os seguintes campos à exibição Caso, à exibição Espaço e à exibição Autoatendimento para clientes: - Projeto
- Tarefa do projeto
- Problema
- Solicitação de Mudança do Projeto
Configurar listas relacionadas. Configure o formulário Conta e adicione a lista relacionada Projetos à exibição Caso e à exibição Espaço. Configure o formulário de Contato e adicione a lista relacionada de Projetos à exibição de Caso e à exibição de Espaço.
Configure o formulário de tarefa de projeto do cliente e adicione as seguintes listas relacionadas à exibição padrão : Ordem de serviço > Iniciado de.
Esta etapa só pode ser concluída se os seguintes plug-ins estiverem ativos:- Gestão de Atendimento ao cliente com serviço de campo (com.snc.csm_fsm_integration)
- Serviço de campo com gestão de projetos (com.snc.wm_ppm)
Configurar notificações. Configure o fluxo Enviar e-mail para contato quando a tarefa de projeto do cliente for atribuída do Flow Designer para enviar um e-mail ao contato atribuído quando uma tarefa de projeto do cliente for atribuída. Configure o fluxo Enviar e-mail para o membro do SO quando a tarefa de projeto do cliente do SO for atribuída para enviar um e-mail aos designados quando a atribuição for alterada em uma tarefa de projeto do cliente que esteja visível para o cliente.
Ao selecionar Configurar, os seguintes detalhes do fluxo selecionado são exibidos e podem ser configurados conforme necessário:- Número e nome do projeto
- Número da tarefa e descrição resumida
- Datas e duração planejadas de início e término da tarefa
Configure fluxos do Flow Designer. Use fluxos do Flow Designer fornecidos com a Gestão de projetos do cliente para: - Configure os campos que são copiados ao criar um problema de projeto ou uma solicitação de mudança de projeto a partir de um caso.
- Atualizar as anotações de trabalho referentes a um registro de caso quando o estado de um problema de projeto associado ou de uma solicitação de mudança de projeto for atualizado.
- Fechar um registro de caso quando um problema de projeto associado ou uma solicitação de mudança de projeto for fechada.
Criar problema de projeto a partir do caso: quando um problema de projeto é criado a partir de um caso, este fluxo copia os campos Prioridade e Descrição resumida do caso para o registro de problema do projeto. Este fluxo está ativo por padrão.
Criar solicitação de mudança de projeto a partir do caso: quando uma solicitação de mudança de projeto é criada a partir de um caso, este fluxo copia os campos Prioridade e Descrição resumida do caso para o registro de solicitação de mudança do projeto. Este fluxo está ativo por padrão.
Atualizar e fechar registro de caso no fechamento do problema: este fluxo permite que você automaticamente:- Atualizar as anotações de trabalho de caso quando o estado de um problema associado for atualizado.
- Fechar um caso se o estado de um problema associado for definido como "Fechado".
Atualizar e fechar registro de caso no fechamento da mudança do projeto: este fluxo permite que você automaticamente:- Atualizar as anotações de trabalho de caso quando o estado de uma solicitação de mudança do projeto associada for atualizado.
- Fechar um caso se o estado de uma solicitação de mudança do projeto associada for definido como "Fechado".
Atribuir controles de acesso (ACLs) Atribua ACLs às funções de usuário Customer Service Management para fornecer acesso às tabelas do Project Portfolio Management, incluindo as tabelas Solicitação de mudança do projeto, Relatório de status e Problemas.