Associar produtos vendidos a contratos

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Capture informações completas sobre a base de instalação de um cliente associando produtos vendidos a contratos.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_customerservice_manager ou administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Associe produtos vendidos a contratos para que os agentes de atendimento ao cliente que trabalham nos casos possam:
    • Verifique um produto vendido e exiba todos os contratos existentes para o produto vendido.
    • Exibir quais produtos foram vendidos ao cliente sob o contrato.
    • Rastreie quando os produtos vendidos foram adicionados ao contrato e por quanto tempo eles estão cobertos.

    Você também pode associar um produto vendido a um contrato no formulário Produto vendido.

    Um produto vendido pode fazer parte de vários contratos. Se um produto vendido for excluído, ele também será excluído de todos os contratos associados. Se um contrato for excluído, o produto vendido permanecerá.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Contratos > Contratos de serviços.
    2. Clique em um contrato ao qual você deseja adicionar um produto vendido.
    3. Na lista relacionada Produtos cobertos, clique em Novo para associar os produtos vendidos ao contrato.
      A lista de produtos vendidos é filtrada com base na conta.

      Clique em Executar filtro para ver uma lista de todos os produtos vendidos. Você só pode adicionar os produtos vendidos que pertencem à conta selecionada ou à hierarquia de contas.

    4. Clique em Salvar.
    5. Na lista relacionada Produtos cobertos, clique na ação da lista relacionada Adicionar todos os produtos secundários vendidos para adicionar todos os produtos secundários vendidos ao contrato sem precisar selecionar cada item individualmente​.
    6. Clique em Atualizar.