Modificar um direito

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Modifique um direito associado a uma conta para que você possa atualizar as configurações existentes.

    Antes de Iniciar

    Função necessária:
    • Para criar um pedido, você precisa de sn_customerservice_manager e sn_ind_tmt_orm.order_agent.
    • Para criar uma cotação, você precisa de sn_customerservice_manager e sn_sales_common.sales_agent.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Espaço configurável do CSM/FSM.
    2. Na exibição de lista, selecione Cliente > Contas.
    3. Abra a conta à qual o direito pertence.
    4. Na lista relacionada de direitos, selecione o direito cujas características você deseja modificar.
    5. Selecione Modificar.
      Nota:
      Você só pode modificar direitos associados a uma conta. Você não pode modificar direitos associados a linhas de contrato de serviço.
    6. Na IU do Configurador, modifique as configurações existentes do direito selecionado.
      Para saber mais sobre a IU do Configurador, consulte Exploring Sales and Order Management.
    7. Selecione Atualizar.
      Um pedido ou uma cotação será criada dependendo das regras definidas na tabela de decisão Política de fluxos de trabalho do ciclo de vida do cliente. Para obter mais informações, consulte Configuração da tabela de decisão da Política de fluxos de trabalho do ciclo de vida do cliente.
      • Se a entidade de destino selecionada for uma cotação, será criada uma cotação para modificar o direito. Você pode clicar no número da cotação na mensagem de confirmação para exibir os itens de linha da cotação modificados. A cotação é aprovada e o status muda para Concluído para criar um pedido.
      • Se a entidade de destino selecionada for um pedido, será criado um pedido para modificar o direito. Você pode clicar no número do pedido na mensagem de confirmação para exibir os itens de linha do pedido modificados.
    8. Na lista relacionada Itens de linha do pedido, clique duas vezes no valor de Estado da linha de pedido primária e defina-o como Concluído.
      As modificações estão visíveis no direito.