Criar uma recomendação com orientação como um tipo de ação

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Crie uma recomendação para selecionar a Orientação como um tipo de ação para vincular um caso principal ao registro de caso atual.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_nb_action.next_best_action_author, admin

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Ações recomendadas > Contextos.
    2. Selecione Contexto de caso.
    3. Na lista relacionada Regras, selecione Regra ativa.
    4. Na lista relacionada Recomendações, selecione Novo.
    5. Na tela Nova recomendação, selecione Uma ação específica a ser executada ou informações a serem revisadas.
      Um novo formulário de recomendação é exibido com os campos Regra, Contextoe Tipo de ação preenchidos automaticamente.
    6. No campo Nome, insira Vincular caso principal ao caso atual.
    7. No campo Ação, selecione uma ação.
      1. No campo Ação, selecione o ícone de pesquisa.
        Na janela pop-up resultante, o campo Nome da tabela é preenchido automaticamente com a tabela que armazena as ações disponíveis para o tipo de ação selecionado.
      2. No campo Documento, selecione a orientação Vincular caso principal semelhante.
      3. Selecione OK.
    8. No campo Gerador de recursos, selecione o Gerador de recursos de caso principal semelhante.
    9. Salve o registro para exibir a seção de formulário Entradas de ação.
    10. Defina as entradas da ação.
      1. Selecione o seletor de cápsula ao lado do campo.
      2. No campo Grupo de atribuição, selecione Gerador de recursos > Grupo de atribuição: Grupo.
    11. Na lista relacionada Entradas de ação, preencha os campos.
      Entrada Ação
      Caso atual
      1. Selecione o seletor de cápsula ao lado do campo.
      2. Selecione Contexto: caso.
      Caso principal
      1. Selecione o seletor de cápsula ao lado do campo.
      2. Selecionar Gerador de recursos > Registro de maior confiança: caso.
    12. Selecione Atualizar.