Criar uma ação de orientação para a orientação Iniciar acompanhamento de transações

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Configure as ações que os agentes podem realizar para iniciar um acompanhamento de transação.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_gd_guidance.guidance_manager

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Decisões guiadas > Orientações.
    2. Selecione a orientação Iniciar acompanhamento de transação na lista Orientações.
    3. Na seção do formulário Ações de orientação, selecione Novo.
    4. No formulário Ação de orientação, preencha os campos.
      Campo Descrição Valor
      Orientação A orientação à qual esta ação está associada. Este campo é somente leitura. Iniciar acompanhamento de transações
      Rótulo da ação Um nome para esta ação de orientação. Iniciar
      Rótulo de plano de ação O rótulo do botão de ação que aparece no cartão de recomendação no painel lateral contextual. Por exemplo, Revisar e anexar artigo ou Propor solução. Iniciar
      Comportamento da ação O comportamento selecionado para a ação de orientação:
      • Clique único: a ação é iniciada e concluída com um clique e o cartão é movido para a guia Histórico no painel lateral. Útil para ações simples, como escalar um caso.
      • Abrir no painel lateral contextual: a ação é aberta em uma exibição detalhada no painel lateral. O agente pode revisar os detalhes no painel lateral, como revisar o conteúdo de um artigo da base de conhecimento.
      • Abrir na subguia: a ação é aberta em uma guia separada.

      Você pode configurar a experiência de visualização para todos os tipos de comportamento de ação e configurar a exibição de detalhes para as ações que são abertas na subguia ou no painel lateral contextual. Para obter mais informações, consulte Configurar experiência detalhada de orientação.

      Nota:
      As ações que são abertas no painel lateral contextual ou na subguia não são movidas para o estado em andamento. A ação passa para o estado em andamento ou concluído somente quando o agente clica no botão de ação na exibição de detalhes.
      		 Clique único
      Primário

      Denota a ação de orientação como uma ação primária. Este campo está habilitado por padrão.

      Uma ação primária destaca a ação que o agente deve realizar e disponibiliza essa ação como um botão no cartão de recomendação.
      Nota:
      Uma orientação pode ter apenas uma ação de orientação primária.

      Se este campo não estiver selecionado, a ação de orientação será uma ação secundária disponível por meio do menu mais ações no cartão de recomendação.

      		 Selecionar campo
      Aplicação A aplicação à qual esta ação de orientação está associada. Este campo é somente leitura. Global
      Automação de ação de orientação O fluxo associado a esta ação de orientação. Iniciar subfluxo de acompanhamento de transação
      Ordem A ordem da ação. 100
      Mensagem de conclusão A mensagem que aparece na parte superior do cartão de recomendação quando a ação de orientação é concluída. O acompanhamento de transações foi iniciado.
    5. Clique com o botão direito no cabeçalho do formulário e selecione Salvar.
      Dependendo do fluxo selecionado no campo Automação de ação de orientação, as entradas e saídas do fluxo são mostradas.
    6. Configure as entradas de fluxo e as saídas de orientação.
      • Na guia Entradas de fluxo de automação, selecione o ícone do seletor de cápsula ( ícone do seletor de cápsula) ao lado do campo e selecione a entrada de fluxo na lista.Guia Entradas de fluxo de automação exibindo entradas de orientação que estão vinculadas às entradas do subfluxo de automação.
      • Na guia Saídas de orientação, selecione o ícone do seletor de cápsula ( ícone do seletor de cápsula) ao lado do campo e selecione a saída de fluxo na lista.Guia Saídas de orientação exibindo a saída de orientação que está vinculada à saída do subfluxo de automação.
    7. Selecione Enviar.