Criar contatos do cliente

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Um contato é um usuário que é um funcionário de uma conta. Use a aplicação Customer Service Management para criar registros de contato.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_customerservice_manager ou administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Uma conta pode ter vários contatos, mas um contato pode ser associado a apenas uma conta. Um contato pode ter um ou mais ativos e contratos de serviço associados. Um contato também pode ter um ID de usuário e pode fazer login no portal do cliente.
    Nota:
    Um contato é um usuário no sistema. Se você criar um contato, essa pessoa também será adicionada à tabela Usuário (sys_user).

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Cliente > Contatos.
    2. Clique em Novo e preencha os campos no formulário Contato.
    3. Insira as informações de contato, como nome, endereço de e-mail e número de telefone.
    4. Insira o nome da empresa do contato no campo Conta.
    5. Selecione o Fuso horário.
    6. Selecione um Idioma.
    7. Selecione uma configuração de Notificação.
    8. Clique em Enviar.
      Depois que uma solicitação de registro é aprovada, o contato do cliente recebe um e-mail com um ID de usuário e uma senha temporária. Ao fazer login pela primeira vez, o contato é solicitado a mudar a senha.