Associar um caso existente a uma interação por e-mail

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Evite a criação de casos duplicados associando um caso existente a uma interação por e-mail.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_customerservice_agent ou sn_customerservice_manager

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Espaço configurável do CSM/FSM.
    2. Selecione o ícone de Lista ( ícone de lista.).
    3. Na seção Interações, selecione Minhas interações.
    4. Abra uma interação de e-mail.
    5. Na seção superior, selecione o ícone Mais ações ( ícone Mais ações).
    6. Selecione Associar registro.
      A guia Criar novo registro relacionado à interação é exibida.
    7. Selecione o número do caso na lista suspensa Tarefa.
      Você pode selecionar o ícone de pesquisa ( ícone de pesquisa) para exibir informações adicionais sobre a tarefa.
    8. Selecione Save (Salvar).

    Resultado

    A interação por e-mail foi vinculada a um caso existente e é exibida na seção Tarefas relacionadas.