Adicionar uma lista relacionada de contrato de serviço

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Adicione uma lista relacionada de contrato de serviço às páginas Contas, Consumidores e Residências.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: gerente

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Para ver os contratos associados a Contas, Consumidores e Residências, respectivamente, na mesma página, você deve adicionar a lista relacionada manualmente no formulário.

    Nota:
    Você só pode adicionar a lista relacionada na interface da plataforma na exibição do espaço. A mesma configuração é implementada no Espaço configurável do CSM.

    Procedimento

    1. Adicione listas relacionadas a produtos vendidos e instale itens-base.
      Adicionar aProcedimento
      Contas
      1. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Cliente > Contas.
      2. Selecione a conta.
      Consumidores
      1. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Cliente > Consumidores.
      2. Selecione o consumidor.
      Residências
      1. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Produtos > Residências.
      2. Selecione a residência.
    2. No menu Ações adicionais, selecione Configurar > Listas relacionadas.
    3. Selecione Espaço no campo Nome de exibição.
    4. Selecione os Contratos de serviço no menu Disponível e mova para o menu Selecionado usando a opção Adicionar (seta para frente):
    5. Selecione Save (Salvar).
      As listas relacionadas são adicionadas ao formulário Produto vendido ou Item-base de instalação.