Configuração do componente Histórico do cliente
Usuários com função de administrador podem configurar várias propriedades para o componente Histórico do cliente.
Atualização solicitada
O componente Histórico do cliente é atualizado automaticamente, eliminando a necessidade de atualizações manuais de página.
A propriedade Atualização solicitada captura o carimbo de data/hora da última atualização e aciona eventos como Atualização de contexto Solicitada sempre que o valor muda. Os administradores podem configurar manipuladores de eventos personalizados para ajustar o comportamento de atualização conforme necessário.
Esta propriedade pode ser definida para as seguintes páginas de registro:
- Página de caso de linha de frente
- Página de registro padrão do CSM
- Navegar até .
- Selecione a experiência do espaço configurável do CSM/FSM.
- Abra a página Caso de linha de frente, clique no componente Histórico do cliente.
- Navegue até o painel Propriedades.
- Habilite a propriedade Atualização solicitada para capturar o carimbo de data/hora da última atualização.
- Adicione ou modifique manipuladores de eventos na guia Eventos para personalizar o comportamento de atualização.
- Selecione Central do cliente.
- Abra a seção Atividade do cliente.
- Navegue até o painel Propriedades.
- Habilite a propriedade Atualização solicitada para capturar o carimbo de data/hora da última atualização.
- Adicione ou modifique manipuladores de eventos na guia Eventos para personalizar o comportamento de atualização.
Título do cabeçalho
O recurso Título de atividade do cliente personalizável permite que os administradores renomeiem o título da atividade do cliente diretamente na interface.
- Navegue até as Configurações de visibilidade do componente no painel de navegação direito.
- Edite a propriedade Título do cabeçalho para mudar o título de acordo com as preferências do usuário.
Esta opção de personalização está disponível em todas as páginas em que o componente Histórico do cliente é usado.
Mostrar ícones com borda
- Definir como verdadeiro: habilita ícones com borda
- Definir como falso: desabilita ícones com borda
Os administradores podem ajustar essa configuração com base em suas preferências.
Design de página
O recurso Design de página apresenta uma interface de arrastar e soltar para facilitar a personalização de layouts de página. Os administradores podem adicionar, posicionar e redimensionar componentes diretamente na página sem usar guias.
- Clique em +Adicionar conteúdo no painel de navegação esquerdo.
- Na janela da caixa de ferramentas que aparece, digite Componente de atividade do cliente e selecione-o e arraste-o.
O componente Histórico do cliente agora está disponível na caixa de ferramentas.
Predefinições
- Atividade do cliente para página de registro com carregamento lento
- Atividade do cliente na página de registro
- Navegar até .
- Selecione a experiência do espaço configurável do CSM/FSM.
- Abra a página Caso de linha de frente e selecione o componente Histórico do cliente.
- Selecione a predefinição existente no painel de configuração.
- Na janela Selecionar uma predefinição, escolha Todos em Controlador para exibir as predefinições disponíveis.
- Selecione uma das novas predefinições para atualizar como a atividade do cliente é exibida.
Valores padrão são definidos para todos os campos para evitar erros, garantindo que os campos nunca sejam deixados nulos ou vazios.
Novo estado vazio para campos de contexto
No lado do agente, ao exibir um caso, o histórico do cliente ou os dados de atividade são carregados automaticamente, se disponíveis. Se não houver atividade, o sistema mostrará "Nenhuma atividade encontrada". Se nenhuma conta, contato ou consumidor for selecionado, ele exibirá "Nenhum cliente identificado ainda". Esse comportamento faz parte do recurso de estado vazio, orientando os usuários a selecionar ou adicionar contexto (conta, contato ou consumidor) para prosseguir.
Os administradores agora podem configurar casos para lidar com cenários em que os campos de contato ou nome do cliente estão vazios. Em vez de deixar os campos em branco, o sistema solicita que os usuários adicionem as informações relevantes de conta ou contato.