Configurar fluxos de caso proativos

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Automatize fluxos de trabalho para criação proativa de casos para melhorar sua eficiência operacional e responder aos problemas do cliente com mais rapidez.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Nota:
    Esta tarefa só será aplicável se você estiver usando a integração com Gestão de eventos.

    Configure o Flow Designer para automatizar as próximas etapas no processamento de um caso proativo. Você pode automatizar para que um caso proativo seja proposto para um caso principal ou seja promovido diretamente para um caso principal. Se promovidos diretamente a um caso principal, os casos secundários serão criados automaticamente quando vários clientes forem afetados.

    Se uma única conta for afetada, você também poderá automatizar para que uma conta e um contato primário sejam associados a um caso.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Administração > Fluxos de caso proativos.
    2. Clique no fluxo Processar casos proativos criados a partir de alertas.
    3. Clique no subfluxo Processar casos proativos para uma ou várias contas.
    4. No campo Status do caso principal, defina o status inicial do caso principal para várias contas.
      Por padrão, este campo é definido como Nenhum. Com base na sua seleção, o caso proativo é Proposto, Aceitoou Nenhum. Se você definir o status como Aceito, os casos secundários serão criados automaticamente.
    5. No campo Limite de conta afetada, insira o número de contas afetadas necessárias para que um caso proativo seja qualificado para o processamento de casos principais.
      O padrão é dois.
    6. Marque a caixa de seleção Processar caso para conta única para associar uma conta e um contato primário ao caso se uma única conta for afetada.
      Isso também se aplica se vários itens-base de instalação da mesma conta forem afetados.
    7. Clique em Concluído.