Criar um produto vendido

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Crie um produto vendido para rastrear os produtos ou serviços que são vendidos para uma conta ou consumidor.

    Antes de Iniciar

    Verifique se os plug-ins Customer Service Install Base Management (com.snc.install_base), Customer Service with Service Portfolio Management (SPM) (com.snc.csm_spm) e Product Catalog Management Core (com.sn_prd_pm) estão instalados.

    Função necessária: sn_customerservice_manager ou administrador

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Produtos > Produtos Vendidos.
    2. Selecione Novo.
    3. No formulário Produto vendido, preencha os campos.
      Para saber mais sobre as descrições, consulte Formulário de produto vendido.
    4. Clique com o botão direito no cabeçalho do formulário e selecione Salvar.
      As listas relacionadas Produtos vendidos secundários, Itens-base de instalação, Casos, Direitos, Contratos, Contatos adicionais e Consumidores adicionais são exibidas.
    5. Preencha as listas relacionadas conforme necessário.
      Tabela 1. Listas relacionadas a produtos vendidos
      Lista relacionada Descrição
      Produtos Secundários Vendidos Crie um produto secundário vendido selecionando Novo.
      Itens-base de instalação Edite um item-base de instalação selecionando Editar.
      Casos Adicione um caso ao produto vendido selecionando Novo. O sistema exibe automaticamente todos os casos em aberto relacionados ao produto vendido.
      Direitos Adicione um direito ao produto vendido selecionando Selecionar.
      Nota:
      Os gerentes de atendimento ao cliente criam direitos. Os agentes de atendimento ao cliente podem exibir direitos.
      Contratos Associe um contrato ao produto vendido selecionando Editar.
      Nota:

      Você também pode associar um contrato a um produto vendido no formulário Contratos de serviço.

      Os gerentes de atendimento ao cliente associam os contratos aos produtos vendidos. Os agentes de atendimento ao cliente podem exibir as informações do contrato.
      Contatos adicionais Adicione mais contatos ao produto vendido selecionando Novo.

      Você pode associar um contato a um produto vendido definindo seu nome e responsabilidade. Os contatos adicionais adicionados podem ser da mesma conta, conta de parceiro ou relacionamento de contato.

      Você pode ver a lista relacionada Contatos adicionais dos produtos vendidos que estão associados à conta B2B.

      Nota:
      A partir da versão Utah, a tabela sn_install_base_rel_soldproduct_to_contact foi descontinuada para novos clientes.

      Para clientes de upgrade, a tabela continua a ser compatível e estende a tabela de partes relacionadas ao produto vendido [sn_install_base_sold_product_related_party].
      Consumidores Adicionais Adicione consumidores adicionais ao produto vendido selecionando Novo.

      Você pode associar um consumidor a um produto vendido definindo seu nome e responsabilidade.

      Você pode ver a lista relacionada de consumidores adicionais dos produtos vendidos que estão associados à conta B2C.

      Nota:
      A partir da versão Utah, a tabela sn_install_base_rel_soldproduct_to_contact foi descontinuada para novos clientes.

      Para clientes de upgrade, a tabela continua a ser compatível e estende a tabela Partes relacionadas ao produto vendido [sn_install_base_sold_product_related_party].
      Partes relacionadas ao produto vendido Adicione contatos, contas e consumidores como partes relacionadas selecionando Novo.
      Nota:
      Para empresas para empresas e empresas para consumidores, você pode ver os contatos adicionais e os consumidores adicionais nas listas relacionadas a produtos vendidos e também pode adicionar novos registros.
    6. Selecione Atualizar.
      O produto vendido é adicionado à conta ou ao consumidor que você selecionou. Selecione uma conta ou consumidor para ver uma lista de todos os produtos vendidos que estão relacionados à conta ou ao consumidor. Você também pode exibir uma lista de produtos vendidos de acordo com o modelo do produto.
      Nota:
      Você também pode criar produtos vendidos diretamente de uma conta ou de um consumidor.
      1. Navegar até Atendimento ao cliente > Cliente > Contas ou Atendimento ao cliente > Cliente > Consumidor.
      2. Selecione uma conta ou um consumidor.
      3. Selecione a lista relacionada Produtos vendidos.
      4. Selecione Novo.