Configurar relatórios para a exibição de informações do cliente

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Configure quais relatórios serão exibidos na exibição de Informações do cliente.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Os relatórios são exibidos na exibição Informações do cliente no Espaço do agente.

    Visão geral do caso exibindo um gráfico circular que representa o andamento geral do caso.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Central do cliente > Informações do Cliente > Configurações de Relatório.
    2. Selecione Novo.
    3. Preencha os campos, conforme o necessário.
      Campo Descrição
      Título Insira um título para o relatório.
      Tabela de contexto Selecione uma tabela Contexto.
      Nota:
      Por exemplo, insira Contato se quiser exibir todas as informações sobre o contato de um cliente.
      Relatório Selecione um relatório.
      Nota:
      Somente gráficos de pizza, donuts e gráficos de pontuação única são compatíveis.
      Relacionamento Insira o relacionamento entre o contexto e o relatório.
      1. Para criar um novo relacionamento, clique no ícone de pesquisa e, em seguida, em Novo.
      2. Insira um nome para o relacionamento.
      3. Na tabela Aplica-se a, selecione a tabela de contexto de contato ou de consumidor.
      4. Em Consultas da tabela, selecione a tabela da qual esta lista recupera dados.
      5. Em Consulta com, insira um script para criar o relacionamento entre a tabela de contexto e a tabela de relatório. Você também pode especificar quaisquer condições de filtro, se necessário. Por exemplo: 
        current.addQuery("contact", parent.sys_id);

“contact” => is the name of the column in the report table that stores the context ID, for example, contact ID.
“parent.sys_id” => is the unique key in the contact table that holds the contact record.
Note: If building a new relationship, ensure that the exact column name from the report table that stores the context ID is specified here.
    4. Selecione Enviar.