Modificar registros de inventário de produtos para criar uma cotação

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 9 de jan. de 2026
  • 1 min. de leitura

    • Execute a operação de modificação em um único registro de inventário de produto que resulte na criação de uma cotação no Espaço configurável do CSM. Por exemplo, você pode adicionar ou excluir um inventário de produto opcional ou atualizar suas configurações.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador de pedidos (sn_ind_tmt_orm.order_admin) ou agente de pedidos (sn_ind_tmt_orm.order_agent)

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    O fluxo Modificar gera uma cotação. Depois que a cotação é marcada como Concluída, um pedido é criado. Na execução do pedido, o registro de inventário do produto é atualizado.

    Plug-ins necessários: IU do Configurador de produtos (com.sn_prd_config_ui), Gestão de cotações (app-l2c-quote-mgmt) e fluxos de trabalho da Gestão de ciclo de vida do cliente (com.snc.customer_lifecycle_mgmt_workflows)

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Espaço configurável do CSM/FSM.
    2. Na exibição de lista, selecione Cliente > Contas.
    3. Abra a conta à qual o inventário do produto pertence.
    4. Navegue até a lista relacionada de Inventários de produtos.
    5. Selecione um único registro de inventário de produto no estado Ativo e selecione Modificar.
      Nota:
      O fluxo de modificação pode ser acionado somente em um registro de inventário de produto raiz.

      Se você tiver os plug-ins Gestão de pedidos (com.sn_ind_tmt_orm) e Gestão de cotações (app-l2c-quote-mgmt), o agente de pedido, o administrador de pedido, o agente de vendas e o gerente de vendas poderão executar a ação Modificar que resulta em um pedido. Os usuários que executam o fluxo de modificação devem ter as funções de agente de vendas e agente de pedidos. Para criar especificamente uma cotação, os clientes devem configurar a tabela de decisão para modificar o produto vendido existente de acordo com as necessidades de negócio. Atualize as configurações na tabela de decisão de política Fluxos de trabalho do ciclo de vida do cliente. Para saber mais sobre a tabela de decisão, consulte Modify decision table rules in Workflow Studio.

    6. Na IU do Configurador, modifique as configurações existentes do inventário de produtos.
      Para saber mais sobre a IU do Configurador, consulte Exploring Sales and Order Management.
      Uma cotação para modificar o inventário do produto foi criada. Você pode selecionar o número da cotação na mensagem de confirmação na página da conta para abrir a cotação e ver os itens de linha da cotação. Como alternativa, você pode encontrar a cotação em Menu Todos > Cotação na lista Cotação.