Criar um relacionamento entre membros da residência

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Crie um relacionamento entre dois consumidores que são membros atuais da mesma residência.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_customerservice_manager, administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Os relacionamentos são baseados em responsabilidades. Uma definição de responsabilidade descreve uma função ou uma função que oferece suporte a um cliente ou consumidor. Para criar um relacionamento entre dois consumidores em uma residência, use a responsabilidade do Representante autorizado.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Cliente > Residências.
    2. Selecione uma residência.
    3. Na lista relacionada Relacionamentos do membro, clique em Novo.
      Esta lista relacionada mostra os relacionamentos atuais que existem entre os consumidores desta residência. Quando você clica em Novo, um novo Relacionamento de Membro da Residência é exibido com o campo Residência já preenchido.
    4. No campo Consumidor é, selecione o consumidor da residência que cumprirá a responsabilidade em nome de outro consumidor da mesma residência.
    5. No campo Responsabilidade, selecione a responsabilidade do Representante autorizado.
    6. No campo Consumidor, selecione o consumidor que está sendo representado pelo consumidor no campo Consumidor é.
    7. No campo Tipo, selecione o tipo na lista de configurações de partes relacionadas e o campo Pedido especifica a sequência na qual os registros são exibidos, organizados de acordo com as preferências de negócio.
      Nota:
      A partir da versão Yokohama, o campo Tipo é adicionado ao formulário Relacionamentos do consumidor. Para obter mais informações sobre como preencher o campo Tipo para dados existentes, consulte Preencher o campo Tipo em tabelas de relacionamento usando o script de correção.
    8. Clique em Enviar.
      O relacionamento é adicionado à lista relacionada Relacionamentos do membro.