Os modelos de formulário simplificam o processo de criação e envio de novos registros preenchendo campos com valores selecionados. Em Espaço configurável do CSM, os modelos de formulário estão disponíveis na guia Modelos no painel lateral contextual. Na guia Modelos, você pode fazer o seguinte:

• Exiba cartões de modelo que exibem informações, incluindo o nome do modelo, a descrição e quando o modelo foi usado pela última vez.
• Exiba diferentes listas de modelos, incluindo Favoritos, Meus modelos e Todos.
• Marque os modelos como Favoritos selecionando o ícone de estrela no cartão do modelo.
• Classifique os modelos disponíveis em ordem alfabética ou pelo último uso.
• Crie um novo modelo selecionando o ícone Criar (+) na parte superior da guia Modelos.
• Edite um modelo existente selecionando o ícone Mais ações no cartão do modelo e selecionando Editar.

A guia Modelos no painel lateral contextual inclui modelos de formulário que estão disponíveis para o usuário atual. Esta guia inclui três listas de modelos:

• Favoritos: modelos que o usuário marcou como favoritos selecionando o ícone de estrela no cartão do modelo. Os modelos adicionados a esta lista podem ser acessados em diferentes registros.
• Meus modelos: modelos criados pelo usuário.
• Todos: todos os modelos disponíveis para o usuário.

Em cada lista de modelos, os usuários podem fazer o seguinte:

• Pesquise modelos inserindo uma palavra-chave na caixa de pesquisa.
• Classifique os modelos disponíveis, usados pela última vez ou em ordem alfabética, fazendo uma seleção no menu suspenso.

A guia Modelos exibe um cartão para cada modelo em uma lista. Esses cartões fornecem informações sobre os modelos, incluindo:

• Uma descrição de várias linhas do modelo.
• Um carimbo de data/hora que mostra quando o modelo foi usado pela última vez.
• Um ícone de estrela que você pode usar para marcar um modelo como favorito.

O formulário de modelo é usado para criar e editar modelos. Este formulário inclui duas seções de formulário recolhíveis:

• Detalhes: inclui informações sobre o modelo, como o nome do modelo e a tabela à qual o modelo se aplica.
• Modelo: inclui os campos selecionados e os valores configurados para os campos que são aplicados a um registro.

A seção Modelo inclui uma linha para cada campo que foi adicionado ao modelo. Essas linhas são numeradas para facilitar a leitura e a referência. Os campos e valores configurados em cada linha também são rotulados para facilitar a leitura.

• Campo: o campo a ser atualizado no registro.
• Atualizar para: o valor a ser usado para esse campo.

O formulário de modelo está disponível ao criar um novo modelo a partir de um caso ou interação ou ao editar um modelo existente. O cabeçalho da guia do formulário de modelo exibe uma descrição da ação atual:

• Criar novo modelo: o sistema exibe este cabeçalho de guia quando você cria um modelo.
• Editar modelo: o sistema exibe este cabeçalho de guia quando você salva as mudanças em um novo modelo ou quando edita um modelo.