Conectar conta do cliente e Salesforce oportunidades usando uma lista relacionada

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura
  • Use uma lista relacionada para vincular a tabela Conta do cliente à Salesforce ID de conta e a tabela remota Salesforce Oportunidade com a mesma ID de conta.

    Neste exemplo, crie um relacionamento chamado Oportunidades. Escolha a tabela Conta no campo Aplica-se à tabela e a tabela de oportunidade remota no campo Consultas da tabela. Para obter mais informações, consulte Criar listas relacionadas definidas.

    Lista relacionada para criar relacionamento de oportunidades entre a tabela Conta e a tabela Oportunidade do Salesforce.

    Adicione o seguinte código no campo Consulta com :

    (function refineQuery(current, parent) {
    
      var sf_account_id = new String(parent.u_salesforce_account_id);
    
      if (sf_account_id.length == 0)
        sf_account_id = "undefined";
    
      current.addQuery("u_sf_account_id", sf_account_id);
    
    })(current, parent);
    

    Este código verifica a presença da ID da conta do Salesforce na tabela Conta e, se estiver ausente no registro, a define como indefinida. O código também inclui uma consulta para a coluna da tabela Oportunidade que contém a ID da conta do Salesforce para o valor dessa ID da tabela Conta. Esta consulta é invocada quando o usuário abre a lista de oportunidades associadas à conta do cliente. Para ver como ele é usado no script de tabela remota, consulte Como selecionar uma ação de spoke e preparar as entradas.