Atribuir um membro de equipe a uma conta

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Atribua um membro da equipe a uma conta selecionando um funcionário e sua função ou responsabilidade na aplicação Customer Service Management (CSM). Quando você atribui um membro da equipe a uma conta com responsabilidade de gerente de contas, ele pode exibir as informações e executar ações em nome das contas, como criar ou atualizar casos no portal do cliente.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_customerservice_manager ou administrador

    Nota:
    O plug-in CSM Contributor User (com.snc.csm_contributor_user) deve ser instalado.

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Se você for o administrador do sistema, poderá atribuir um membro da equipe a uma conta da lista relacionada Membros da equipe de contas no formulário Definição de responsabilidade.

    Se você for o gerente de atendimento ao cliente, poderá atribuir um membro da equipe a uma conta da lista relacionada Membros da equipe de contas no registro da conta ou do parceiro.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Cliente > Contas ou Parceiros.
    2. Selecione uma conta.
    3. Na lista relacionada Membros da equipe de contas, selecione Novo.
      O membro da equipe de contas deve ter a função sn_customerservice.relationship_contributor.
    4. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Campos de formulário de Membro da equipe de contas
      Campo Definição
      Conta Conta à qual o usuário está atribuído. Se você estiver atribuindo um usuário de uma conta ou registro de parceiro, este campo será preenchido automaticamente. Caso contrário, você pode selecionar uma conta na lista Contas.
      Usuário Funcionário selecionado para cumprir a função ou responsabilidade.
      Nota:
      A partir da versão Vancouver, a equipe externa da organização de serviço [sn_csm_service_organization_external_staff] pode ser adicionada como gerentes de relacionamento de conta por meio de membros da equipe de conta (Relacionamentos da equipe de conta).
      Tipo Define o rótulo do relacionamento com o usuário selecionado. Você pode selecionar o tipo na lista de configurações de partes relacionadas.
      Nota:
      A partir da versão Yokohama, o campo Tipo é adicionado ao formulário Membro da equipe de contas. Para obter mais informações sobre como preencher o campo Tipo para dados existentes, consulte Preencher o campo Tipo em tabelas de relacionamento usando o script de correção.
      Responsabilidade Função ou responsabilidade selecionada para este funcionário.
      Ordem Especifica a sequência na qual os registros são exibidos, organizados de acordo com as preferências de negócios.
    5. Selecione Enviar.