Personalizar os registros relacionados dinâmicos para uma página do playbook
Personalize os registros relacionados dinâmicos de uma página do playbook a serem exibidos no painel lateral contextual em Espaço configurável do CSM. Esses registros mudam dinamicamente dependendo do contexto do registro atual ou da atividade do playbook.
Antes de Iniciar
Função necessária: workspace_admin, ui_builder_admin, admin
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
As definições dos registros relacionados não estão ativas por padrão. Você deve ativar essas definições se quiser que elas apareçam nos registros relacionados.
Qualquer mudança feita no contexto de registro relacionado dinâmico do caso de atendimento ao cliente se aplica a todas as extensões do caso de atendimento ao cliente. Para criar contexto personalizado, consulte Configurar contextos de registros relacionados.
Você deve definir uma configuração de exibição do EVAM (Mapeador de ação de exibição de entidade) para as tabelas, além de configurar os Registros relacionados dinâmicos. Para obter mais informações, consulte Definir uma configuração de exibição do EVAM.
Procedimento
- Navegar até Tudo > Registros relacionados dinâmicos > Contextos de registro relacionado.
- Selecione Contextos de registros relacionados para as tabelas Integração, Reclamação ou Suporte ao produto.
-
Ative todas as definições de registro relacionadas ao caso de integração, reclamação ou suporte de produto.
Para obter mais informações, consulte Registros relacionados dinâmicos.
-
Selecione Atualizar.
A tabela a seguir mostra a lista de Registros relacionados dinâmicos para cada tipo de caso.
Tabela 1. Lista de registros relacionados dinâmicos para diferentes tipos de caso Tipo de caso Registro relacionado dinâmico Caso de atendimento ao cliente - Bloqueado Por
- Grupos Relacionados
- Logs Sociais
- Consultas
- Solicitações
- Informações de tratamento especial
- Casos secundários
- Lacunas de conhecimento
- Base de conhecimento anexada
- Habilidades da tarefa
- E-mails
- E-mails de rascunho
- Interações
- Tarefas
- Ordens de serviço
- Base de instalação
- Escalações
- Acordo de nível de serviço (ANS)
Caso de reclamação - E-mails
- Bloqueado Por
- Partes envolvidas
- Tarefas
- Produto Vendido
- Contratos Ativos
- Direito ativo
- Casos Relacionados
Caso de integração - E-mails
- Bloqueado Por
- Casos Relacionados
- Membros adicionais
- Tarefas
- Produto Vendido
- Contratos Ativos
- Aprovadores