Criar um domínio criando uma conta para Now Assist para Customer Service Management (CSM)

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Crie um domínio criando uma conta na tabela de contas na aplicação Customer Service Management (CSM). Ao criar uma conta, você também cria um domínio. Se você tiver a função de administrador, poderá criar vários domínios criando contas diferentes conforme necessário.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Ative a propriedade do sistema csm_auto_account_domain_generation. Esta propriedade do sistema é instalada com a aplicação CSM e está disponível somente depois que o plug-in Domain Separation está ativo. Quando esta propriedade está habilitada (o valor está definido como Verdadeiro), a aplicação CSM cria automaticamente um domínio com o mesmo nome quando uma nova conta é criada.
    Nota:
    Habilitar esta propriedade não adiciona domínios para contas existentes. Ele só cria os domínios para novas contas. A adição de domínios para contas existentes requer um script de migração.
    Ao criar um domínio, siga estas diretrizes gerais:
    • Somente um domínio pode ser o domínio-padrão.
    • Somente um domínio pode ser o domínio primário.

    Procedimento

    1. Altere o domínio atual para o domínio desejado selecionando o domínio no escopo do domínio.
      Por exemplo, se você quiser criar um domínio no escopo global que herde suas configurações por padrão, selecione o domínio global no escopo do domínio. Se você quiser criar um domínio secundário em um domínio primário específico, altere o escopo do domínio para esse domínio primário.
      Figura 1. Exemplo dos diferentes domínios no escopo do domínio
      Diferentes domínios que são criados no escopo global.
    2. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Cliente > Contas ou Tudo > conta_cliente.lista.
    3. Na tabela Contas, crie uma conta selecionando Novo.
    4. Crie um domínio com o mesmo nome da conta selecionando Salvar.
      Figura 2. Nomes de domínio diferentes
      Domínios primários e secundários que foram criados no escopo do domínio global.
      Por exemplo, ao criar uma conta chamada ParentDomain no escopo global, você também cria um domínio com o mesmo nome. Todos os domínios criados no escopo global estarão no domínio TOP (nível superior). Se você criar uma conta chamada ChildDomain no domínio ParentDomain, o domínio com o mesmo nome também será criado no domínio ParentDomain.
    5. Navegar até Tudo > Administrador de Domínio > Domínios.
      Os domínios podem ser exibidos na tabela Domínio ou você pode criar diretamente um domínio na tabela Domínio.
      Tabela 1. Formulário de domínio
      Campo Descrição
      Nome Nome exclusivo do domínio.
      Tipo Tipo de domínio que descreve o domínio. Por padrão, os tipos de domínio são Fornecedor, Cliente e MSP. Você também pode adicionar suas próprias escolhas.
      Primário Opção para selecionar se este domínio deve ser o domínio de nível superior na hierarquia. O domínio de nível superior tem apenas domínios secundários e nenhum domínio primário.
      Padrão Domínio que será o domínio padrão para sua hierarquia.
      Primário(a) Nome do domínio mais alto na hierarquia. Este campo deve ter um valor para o domínio aparecer no mapa de domínios.
      Ativo Opção para disponibilizar o domínio para uso. Você deve selecionar esta opção para que este domínio apareça no mapa de domínios.
      Descrição Descrição do domínio.
      Cada registro de domínio também pode ter vários registros relacionados:
      • Empresas
      • Domínios "contém"
      • Incluído em
    6. Crie um domínio na tabela Domínio selecionando Novo.
    7. Adicione os valores de campo e selecione Enviar.
      O domínio foi criado.
    8. Crie usuários na tabela Usuários em cada domínio.
    9. Depois de adicionar os valores de campo, selecione Enviar.
    10. Atribua as funções e grupos apropriados aos usuários.
      Por exemplo, se você criar um usuário Agent no ParentDomain, ele terá acesso ao ParentDomain e ao ChildDomain. No entanto, um usuário Agent criado no ChildDomain só tem acesso ao ChildDomain.
    11. Selecione Save (Salvar).

    O que Fazer Depois

    Para mudar a hierarquia de domínio, vá para a lista relacionada Contém domínios. Selecione os registros de domínio que são os domínios secundários (contidos) do relacionamento contido.