契約へのドキュメントの追加

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：1分

    • 契約はドキュメントと関連付けることができます。契約を関連ドキュメントにリンクすると、契約に関するすべての関連情報にまとめて簡単にアクセスできます。

    始める前に

    必要なロール：admin、contract_manager

    手順

    1. 展開で使用される契約のリストを開きます。
      • コア UI を使用している場合、[すべて] > [契約] > [契約] > [すべて]に移動します。
      • ハードウェア資産ワークスペースを使用している場合、[契約管理] ビューを開いて、[すべての契約] タブを選択します。
    2. 契約を選択します。
    3. 契約にドキュメントを追加します。
      • コア UI を使用している場合は、次の手順を使用します。

        1. フォームヘッダーの [添付ファイルの管理] (添付ファイルの管理アイコン) アイコンをクリックします。

        2. [添付ファイル] ダイアログボックスで、[ファイルを選択] をクリックして、契約に追加するドキュメントを検索して選択します。

      • ハードウェア資産ワークスペースを使用している場合、次の手順を使用します。
        1. 契約レコードのサイドバーにある添付ファイル (添付ファイルアイコン) アイコンをクリックします。
        2. [添付ファイル] ウィンドウで、[選択] をクリックして、契約に追加するドキュメントを検索して選択します。