サービスオペレーションワークスペース を使用したスケジュールの管理

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：5分

    • サービスオペレーションワークスペース でカレンダーを使用して、スケジュールを検索したり、カスタムイベントタイプのイベントを作成したり、オンコールまたは作業シフトの休暇を要求したり、ピアとシフトを入れ替えたりすることができます。

    始める前に

    • システムアドミニストレーターが sn_uib_agent_sp.allow_agent_edit_break システムプロパティを有効にしている場合は、シフトスパンでの休憩時間の開始時間と終了時間を編集できます。
    • システムアドミニストレーターが sn_uib_agent_sp.allow_agent_add_remove_break システムプロパティを有効にしている場合は、シフトスパンでの休憩時間を追加または削除できます。

    必要なロール：sn_shift_planning.agent

    このタスクについて

    要求されたシフトで作業できる場合は、ピアのシフトスワップの要求を承認することもできます。オンコールシフトの休暇を要求するときに、そのシフトを担当するエージェントを提案することもできます。チームメンバー、場所、スキル、シフト計画、またはイベントに基づいて、チームカレンダー内のエージェントをフィルタリングすることもできます。

    以下のことを行うことができます。
    • アサイン先グループ内のエージェントとシフトをスワップする。

    手順

    1. [ワークスペース] > サービスオペレーションワークスペース に移動します。
    2. [スケジュール] アイコンをクリックします。
      スケジュールへのアクセス：
      • [自分のカレンダー] タブをクリックして、スケジュールを表示します。次に、リスト (リストアイコン) を使用して、日、週、または月ごとに表示するスケジュールを選択します。
      • [チームカレンダー ] タブをクリックして、別のエージェントのスケジュールを表示します。次に、エージェントのスケジュールをクリックして、そのエージェントの作業時間と休憩回数を確認します。
      注:
      自分が所属するプライマリアサイン先グループとオンコールグループのスケジュールを表示できます。
    3. カスタムイベントタイプのイベントを作成します。
      システムアドミニストレーターがエージェントのアクセスを有効にしたカスタムイベントタイプのイベントを作成、編集、または削除できます。
      1. [新規] をクリックし、カスタムイベントタイプの名前を選択します。
      2. カスタムイベントタイプフォームで、必要なフィールドに入力します。
      3. [保存] をクリックします。
      イベントを編集するには、イベントを選択してから編集アイコン (編集アイコン) を選択し、必要な変更を加えてイベントを保存します。削除するには、削除アイコンを選択します。
    4. 要求を行います。
      • 休暇要求の [作成] フィールドを使用すると、マネージャーと連絡を取ることができます。
      • シフトスワップ要求の [作成] フィールドを使用すると、同僚と連絡を取ることができます。
      宛先 操作
      シフト交替を要求 シフトを選択して、シフト交替または交替を作成します。
      シフト交替を作成するには：
      1. [新規] をクリックし、[シフト交替] を選択します。
      2. 要求者の詳細を入力します。

        自分の名前が [要求者] フィールドに自動的に入力されます。

        1. [日付] フィールドで、シフトを入れ替える日付を選択します。
        2. [シフト] フィールドで、スワップするシフトを選択します。選択した日付のシフトが 1 つしかない場合、このフィールドは自動入力されます。
      3. シフトを入れ替えるエージェントの詳細を入力します。
        1. [エージェント] フィールドで、エージェントの名前を選択します。
        2. [日付] フィールドで、シフトを入れ替える日付を選択します。
        3. [シフト] フィールドで、スワップするシフトを選択します。選択した日付のシフトが 1 つしかない場合、このフィールドは自動入力されます。
      4. [送信] をクリックします。
      シフトを選択してスワップするには：
      1. カレンダーでシフトを選択し、シフトスワップアイコンをクリックします。
      2. シフトの [シフト] メニューから、別のエージェントと入れ替えたいシフトを選択します。この情報は、[シフトをスワップ] アイコンを使用して要求を開くと自動的に入力されます。
      3. 要求されたシフトの [エージェント] フィールドで、スワップするエージェントを選択します。
      4. 要求されたシフトの [シフト] メニューから、スワップするエージェントのシフトを選択します。
      5. [送信] をクリックします。
      作業シフトの休暇を要求 新しい休暇申請を作成するか、休暇を取得する作業シフトを選択します。
      新しい休暇申請を作成するには：
      1. [新規] をクリックし、[休暇] を選択します。
      2. [開始日] フィールドでカレンダーアイコンをクリックし、休暇の開始日を選択します。
      3. [終了日] フィールドでカレンダーアイコンをクリックし、休暇の終了日を選択します。
      4. [保存] をクリックします。
      作業シフトから要求を作成するには：
      1. 休暇を取る作業シフトをカレンダーで選択し、休暇要求アイコン (休暇要求アイコン) をクリックします。

        開始日時と終了日時が自動的に入力されます。

      2. [役職] フィールドに作業シフトの名前を入力します。
      3. [説明] フィールドに休暇を申請する理由を入力します。
      4. [保存] をクリックします。
      注:
      • 作業シフトを編集するには、休憩時間を編集するシフトスパンを選択し、作業シフトで編集アイコン (編集アイコン) を選択し、目的の休憩時間を編集して [保存] をクリックします。
      オンコールシフトの休暇を要求 新しいオンコール休暇要求を作成するか、休暇を取得するオンコールシフトを選択します。
      注:
      各オンコールグループの PTO 承認設定は、アドミニストレーターが設定します。詳細については、「ユーザーグループの設定を指定する」を参照してください。com.snc.on_call_rotation.pto.approval.required プロパティは true に設定する必要があります。詳細については、「On-Call Scheduling のシステムプロパティ」を参照してください。
      新しい要求を作成するには：
      1. [新規] をクリックし、[オンコール休暇 (On Call Time Off)] を選択します。
      2. [開始日] フィールドでカレンダーアイコンをクリックし、休暇の開始日を選択します。
      3. [終了日] フィールドでカレンダーアイコンをクリックし、休暇の終了日を選択します。
      4. [グループ] フィールドで、カバーを提案するエージェントが属するグループを選択します。
      5. [提案された代理メンバー] フィールドでエージェントの名前を選択します。
      6. [保存] をクリックします。

      オンコールシフトから要求を作成するには：

      1. 休暇を取りたいオンコール作業シフトをカレンダーで選択します。
      2. 休暇申請アイコン (休暇申請アイコン) をクリックします。

        開始日時、終了日時およびグループが自動的に入力されます。

      3. [提案された代理メンバー] フィールドでエージェントの名前を選択します。
      4. 休暇を申請します。
      5. [保存] をクリックします。

      シフト交替要求は、スワップを要求したエージェントの承認キューに移動します。詳細については、「シフト交替の承認または却下」を参照してください。

      休暇申請はマネージャーの承認キューに移動します。承認の詳細については、「チームのスケジュールの追跡と管理」を参照してください。