Intégration à Gestion des services sur site

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 2 minutes de lecture

    • Le module d’extension Service clientèle avec Gestion des services sur site (com.snc.csm_fsm_integration) assure l’intégration entre les Gestion du service clientèle applications Gestion des services sur site et Gestion des services sur site.

    Les utilisateurs peuvent afficher les informations de compte et de contact sur les commandes de travaux et les tâches de commande de travaux dans l’application Gestion des services sur site. Les clients et les consommateurs peuvent consulter les commandes de travaux liées aux tickets à partir du Customer Service Portal (Portail de service client) et du Consumer Service Portal (Portail de service consommateur).

    Lorsqu’un agent crée une commande de travaux à partir d’un ticket du service clientèle, la commande de travaux et les formulaires de tâches incluent des informations relatives au ticket telles que le compte et le contact.

    Lorsqu’un client ou un consommateur consulte un ticket à partir du Customer Service Portal (Portail de service client) ou du Consumer Service Portal (Portail de service consommateur), il peut afficher les détails de toutes les commandes de travaux et tâches liées au ticket.

    Droits d’utilisation du produit inclus dans cette application

    Si vous avez acheté un abonnement à l’application Gestion du service clientèle Gestion des services sur site (FSM), les utilisateurs peuvent créer et afficher toutes les commandes de travaux et tous les rendez-vous FSM. Les utilisateurs externes de CSM peuvent créer et afficher des commandes de travaux et des rendez-vous FSM pour leurs propres comptes ou pour des comptes liés.

    Modifications apportées à l’application Gestion des services sur site

    Dans l’application Gestion des services sur site, cette intégration ajoute les champs suivants au formulaire de commande de travaux. Ces champs sont visibles dans la vue Case (Ticket). Pour afficher ces champs, cliquez avec le bouton droit sur l’en-tête du formulaire de commande de travaux et sélectionnez Vue > Ticket.
    • Compte
    • Consommateur
    • Contact
    • Ressource
    • Partenaire
    • Contact du partenaire
    La mise à jour du champ Compte sur le formulaire de commande de travaux met également à jour le champ Société . La mise à jour du champ Contact sur le formulaire de commande de travaux met à jour le champ Appelant .

    Modifications apportées à l’application Gestion du service clientèle

    Dans l’application Gestion du service clientèle , cette intégration ajoute le lien des commandes de travaux aux en-têtes du Portail de service client et du Portail de service consommateur. Cliquez sur ce lien pour afficher une liste des commandes de travaux, y compris le numéro d’ordre de travail, la priorité, l’état et la description courte. Les commandes de travaux affichées dans cette liste sur le Customer Service Portal (Portail de service client) dépendent du rôle du client : client, administrateur des clients, partenaire ou administrateur des partenaires.

    Cliquez sur un ordre de travail dans cette liste pour afficher les détails de l’ordre de travail.

    Limites connues

    Il n’y a pas de synchronisation entre le formulaire de commande de travaux et le formulaire de ticket associé. Si des informations changent sur le formulaire de ticket, elles ne sont pas mises à jour sur le formulaire de commande de travaux.