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sourceDocument: Gestion du service à la clientèle de Yokohama
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/yokohama/customer-service-management

 Release :

    - yokohama

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    - fr-FR

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    - Gestion du service à la clientèle de Yokohama

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    - csm

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    - csm

workflow :

    - Customer and Industry


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# Configurer les données de base

# Configurer les données de base {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Yokohama
* 
* Mis à jour 30 janv. 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 5 minutes de lecture

Avec Gestion du service clientèle, vous pouvez importer ou créer des informations sur les clients, notamment les noms, adresses et numéros de téléphone, les détails du compte, les produits et les actifs, ainsi que les contrats de service. Vous pouvez également affecter des rôles aux utilisateurs et créer des relations avec les clients.

## Avant de commencer

Rôle requis : admin

## Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les données de base comprennent toutes les données que vous devez configurer afin d'assister vos clients. Il s'agit notamment d'informations sur :

* Clients (utilisateurs externes)
* Relations avec les clients
* Utilisateurs (utilisateurs internes tels que les agents et les employés)
* Rôles des clients et des utilisateurs
* Produits et actifs
* Contrats de service et droits
{#configure-csm-foundation-data__ul_tbl_sk3_nlb}

Vous pouvez importer et configurer la plupart de ces données de base à l'aide de la Gestion du service clientèle configuration guidée. Cette fonctionnalité vous guide tout au long du processus d'installation et de configuration.

Pour créer de nouvelles données, telles que l'ajout de nouveaux comptes et contacts, vous pouvez utiliser l'application Gestion du service clientèle .

## Procédure

1. Accédez à TousService clientAdministrationConfiguration guidée.
2. Sur la page Mise en route de la configuration guidée, cliquez sur Mise en route.  
   La configuration guidée rouvre avec une page de différentes catégories de Gestion du service clientèle fonctionnalités que vous pouvez configurer.
3. Dans la catégorie Données de base, cliquez sur Démarrer.  
   La page Données de base s'ouvre sur une liste de tâches permettant de configurer les différents types d'informations sur le client.
4. Pour effectuer une tâche, cliquez sur Configurer.  
   {#configure-csm-foundation-data__table_tth_54l_mlb__entry__2}

   | Tâche | Description |
   |-|-|
   | Importer des comptes | Dans le modèle B2B (entreprise à entreprise), un compte est un client externe pris en charge. Importez et vérifiez les données de compte existantes. Pour plus d'informations, consultez [Importer des comptes et des contacts avec la configuration guidée](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Nx7V7dVeeC7kWAw7e6pKLg "Utilisez Gestion du service clientèle la configuration guidée pour importer des comptes et des contacts existants."). Remarque : Après avoir importé les données du compte client, vous devez également [définir la propriété système du code de compte](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/d~cEHNAlwaY99mQ6MhpDqw "Après avoir importé les informations du compte client, mettez à jour la com.snc.cs_base.last.generated.code.tree.path propriété avec la valeur de code de compte correcte."). |
   | Importer des contacts (B2B) | Un contact est un utilisateur qui est un employé d'un compte. Importez et vérifiez les données de contact existantes. Pour plus d'informations, consultez [Importer des comptes et des contacts avec la configuration guidée](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Nx7V7dVeeC7kWAw7e6pKLg "Utilisez Gestion du service clientèle la configuration guidée pour importer des comptes et des contacts existants."). |
   | Importer des consommateurs (B2C) | Un consommateur est un client dans le business model B2C (business-to-consumer). Importez et vérifiez les données de consommateur existantes. Pour plus d'informations, consultez [Importer des consommateurs avec la configuration guidée](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/uhN8l9xM4qaQXYdBEbrU~A "Utilisez Gestion du service clientèle la configuration guidée pour importer des consommateurs existants."). |
   | Importer des utilisateurs | Un utilisateur est une personne qui peut accéder à votre instance. Importez et vérifiez les données utilisateur existantes. Pour plus d'informations, consultez [Configurer les utilisateurs et les groupes](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ye3bBoX1KQiWfxkaA9wuqg "Un utilisateur est une personne qui peut accéder à votre instance et un groupe est un ensemble d’utilisateurs qui partagent un objectif commun. Les utilisateurs associés à un groupe sont répertoriés comme membres de groupe."). |
   | Importer des groupes | Un groupe est un ensemble d'utilisateurs qui partagent un objectif commun. Importez et vérifiez les données de groupe existantes. Pour plus d'informations, consultez [Configurer les utilisateurs et les groupes](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ye3bBoX1KQiWfxkaA9wuqg "Un utilisateur est une personne qui peut accéder à votre instance et un groupe est un ensemble d’utilisateurs qui partagent un objectif commun. Les utilisateurs associés à un groupe sont répertoriés comme membres de groupe."). |
   | Importer des membres de groupe | Les utilisateurs associés à un groupe sont répertoriés comme membres de groupe. Importez et vérifiez les données des membres du groupe existantes. |
   | Affecter des rôles | Les rôles contrôlent l'accès aux fonctionnalités et aux options. L'application Gestion du service clientèle fournit deux types de rôles : * Rôles internes des agents et des gestionnaires * Rôles externes pour les clients, les partenaires clients et les consommateurs {#configure-csm-foundation-data__ul_s2r_kkm_mlb} Affectez les rôles nécessaires aux utilisateurs internes et externes. Pour plus d'informations, consultez . |
   | Créer des relations client | Créez des relations entre les partenaires, les contacts et les clients pour rendre la gestion des comptes et des ressources simple et flexible. Pour plus d'informations, consultez [Créer des relations client](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/I~dXenZSQktNYGywxogRRA "L’application Gestion du service clientèle permet d’établir différents types de relations entre les partenaires, les clients et les contacts."). Vous pouvez créer les types de relations suivants : * Relations de comptes bidirectionnelles * Hiérarchie des comptes * Relations de contact {#configure-csm-foundation-data__ul_avw_chg_flb} |
   | Importer des modèles de produits | Un produit est un type de bien ou de service que votre entreprise vend et prend en charge. Les modèles de produits identifient différents types de produits, tels que le service, le matériel, les logiciels ou les consommables. Pour plus d'informations, consultez [Importer des modèles de produits avec la configuration guidée](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/qfxemM9_aJBzawLAa0wpIQ "Un produit est un type de bien ou de service que votre entreprise vend et prend en charge. Les modèles de produits identifient différents types de produits, tels que le service, le matériel, les logiciels ou les consommables."). |
   | Importer des produits vendus | Les produits vendus sont des produits et des composants ayant été vendus à un compte ou à un consommateur. L'importation de produits vendus fournit une vue d'ensemble complète du produit vendu à un compte ou à un consommateur. Pour plus d'informations, consultez [Importer des produits vendus avec la configuration guidée](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/1Azwc_nLCdpmcAzBoGQzYg "Les produits vendus sont des produits et des composants ayant été vendus à un compte ou à un consommateur. Utilisez la configuration guidée pour importer des produits vendus afin de pouvoir suivre les produits et services vendus à un compte ou à un consommateur."). |
   | Créer des relations de modèle de produit et d'éléments de catalogue | Activez le libre-service pour que les clients demandent des services sur les produits en créant des relations entre les modèles de produits et les éléments de catalogue. Pour plus d'informations, consultez [Configurer les relations entre le modèle de produit et l'élément de catalogue](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Rtxy1FBAOytHec1OWm2jPA "Permettez aux clients de demander des services pour les produits qu’ils possèdent. Créez des définitions pour les services qui prennent en charge vos produits, puis configurez les définitions de service pour les associer aux produits et éléments de catalogue appropriés."). |
   | Importer des éléments de base d'installation | Les éléments de base d'installation représentent les instances qui ont été configurées pour un client. Chaque élément de base d'installation référence l'enregistrement de l'élément de configuration pour le client. Pour plus d'informations, consultez [Importer des éléments de base d'installation avec la configuration guidée](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/PUVXZTc6Dxo0G1AVsRROcA "Les éléments de base d’installation représentent les instances du produit qui ont été configurées pour un client."). |
   | Importer des produits installés | Les produits installés créent une association entre les produits vendus et les éléments de base d'installation. Les produits installés fournissent également des informations sur les produits vendus et la façon dont ils ont été déployés ou installés. Pour plus d'informations, consultez [Importer des produits installés avec la configuration guidée](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/nuUK6FKAS0tFsRMYRpuUQA "Les produits installés fournissent des informations sur les produits vendus et la façon dont ils ont été déployés ou installés. Importez des produits installés pour créer une association entre les produits vendus et les éléments de base d’installation."). |
   | Importer des actifs | Un actif est une instance ou un produit spécifique qui est pris en charge pour un client. Il existe différents types d'actifs, et les informations de chaque type d'actif sont stockées dans une table différente. Pour plus d'informations, consultez [Importer des actifs avec la configuration guidée](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/77q3TF3amORlTj8QFX36SA "Utilisez Gestion du service clientèle la configuration guidée pour importer des actifs existants."). |
   | Créer des relations de contact de ressource | Affectez des ressources aux contacts client responsables de la gestion de ces ressources. Si vous le souhaitez, activez une propriété limitant l'accès aux informations de ressources aux seuls contacts affectés. Pour plus d'informations, consultez [Créer des relations de contact de ressource](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/dLoCATbrhqkf_DHPRmeSUw#c_AssetContactRelationships "Affectez une ressource à un contact client responsable de la gestion de cette ressource."). |
   | Créer des contrats de service | Un contrat de service contient des informations sur le type de support proposé à un client et peut inclure la prise en charge de certaines ressources. Elle peut également inclure plusieurs droits de service et SLA. Pour plus d'informations, consultez [Créer des contrats de service](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/O1Yvh1JJ5X0Iaw7jVOYmyA "Les contrats de service définissent le type de support que les clients reçoivent."). |
   | Créer des droits | Un droit définit le type de prise en charge qu'un client reçoit, ainsi que les canaux de communication pris en charge. Les droits sont comptés et suivis à l'aide de deux types d'unités : tickets et heures. Pour plus d'informations, consultez [Configurer les droits](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Jh5YiUm_l2~JfeWxJXBrPg "Un droit définit le type de prise en charge qu’un client reçoit, ainsi que les canaux de communication pris en charge."). |
   | Créer des équipes de compte | Les équipes de compte sont composées d'employés qui réalisent des tâches spécifiques ou qui remplissent des rôles précis pour un compte particulier. Créez ces rôles, ou définitions de responsabilités, puis affectez-les à des employés et contacts. Pour plus d'informations, consultez [Création d'une équipe de compte](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/0pC9BsKQXLs~1rTeTfKs9A "Créez une équipe de compte composée à la fois d’employés et de contacts clients qui remplissent les tâches ou les rôles d’un compte particulier dans l’application Gestion du service client (CSM) . En définissant les responsabilités ou les rôles de votre équipe et de vos contacts clients, vous vous assurez que votre équipe de compte dispose des rôles et des fonctions nécessaires pour prendre en charge vos comptes clients."). |
   [Tableau 1. Tâches de configuration des données de base]

   {#configure-csm-foundation-data__table_tth_54l_mlb}
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