Renouveler le contrat de service

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
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    • Renouveler un contrat de service et sa hiérarchie le pour renouveler les services avant l’expiration Espace de travail configurable de CSM du contrat de service.

    Avant de commencer

    Vous pouvez renouveler un contrat de service lorsqu’il est actif ou expiré et qu’il a une date de fin.
    Remarque :
    Vous ne pouvez pas renouveler les contrats de service pour les enregistrements d’inventaire des produits.
    Rôle requis :
    • Pour créer une commande, vous devez sn_customerservice_manager et sn_ind_tmt_orm.order_agent.
    • Pour créer un devis, vous devez sn_customerservice_manager et sn_sales_common.sales_agent.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Espace de travail configurable CSM/FSM..
    2. Dans la liste Contrats et autorisations, sélectionnez Contrats de service.
    3. Dans la liste Contrats et droits - Contrats de service, sélectionnez le contrat de service.
    4. Sélectionnez Renouveler.
    5. Dans la fenêtre Renouveler le contrat de service, dans les champs Date de début de renouvellement et Date de fin de renouvellement , entrez la date de début de l’activation du contrat de service et la date de fin du contrat de service.
    6. Ajoutez une raison pour le renouvellement du contrat de service dans le champ Raison du renouvellement .
    7. Sélectionnez Renouveler.
      Une commande ou un devis sera créé en fonction des règles définies dans la table de décision de politique des workflows de cycle de vie du client. Pour en savoir plus, consultez Configuration des workflows de cycle de vie du client Table de décision de politique.
      • Si l’entité cible sélectionnée est un devis, un devis pour renouveler le contrat de service est créé. Vous pouvez cliquer sur le numéro de devis indiqué dans le message de confirmation pour afficher les éléments de ligne de devis renouvelés. Le devis est approuvé et l’état passe à Terminé pour créer une commande.
      • Si l’entité cible sélectionnée est une commande, une commande de renouvellement du contrat de service est créée. Vous pouvez cliquer sur le numéro de commande indiqué dans le message de confirmation pour afficher les éléments de ligne de commande renouvelés.
    8. Dans la liste connexe Éléments de ligne de commande, double-cliquez sur la valeur État de la ligne de commande parente et définissez-la sur Terminé.
      Un nouveau contrat de service est créé.

    Résultats

    Un nouveau contrat de service est créé à l’état Brouillon. Vous pouvez voir plus de détails dans la liste connexe Historique de renouvellement.