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sourceDocument: Gestion du service à la clientèle de Yokohama
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/yokohama/customer-service-management

 Release :

    - yokohama

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    - fr-FR

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    - Gestion du service à la clientèle de Yokohama

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    - csm

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    - csm

workflow :

    - Customer and Industry


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# Intégrer à Gestion des portefeuilles de services à l'aide de Configuration guidée

# Intégrer à Gestion des portefeuilles de services à l'aide de Configuration guidée {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Yokohama
* 
* Mis à jour 30 janv. 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 minute de lecture

Utilisez Configuration guidée pour l'intégration Gestion du service clientèle à l'application Gestion des portefeuilles de services (SPM).

## Avant de commencer

Rôle requis : admin

## Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour configurer l'intégration avec Gestion des portefeuilles de services, utilisez la configuration guidée de Service clientèle. La configuration guidée vous oriente tout au long du processus d'installation et de configuration.

## Procédure

1. Accédez à TousService clientAdministrationConfiguration guidée.
2. Sur la page Mise en route de la configuration guidée, sélectionnez Mise en route
3. Dans la catégorie Intégration à Gestion des portefeuilles de services (SPM), affichez la liste des tâches de configuration de la fonctionnalité.  
   {#spm-csm-integration__table_sqn_y5f_nlb__entry__2}

   | Tâche | Description |
   |-|-|
   | Activer Gestion du service clientèle avec Gestion des portefeuilles de services | Activez le module d'extension CSM avec Gestion des portefeuilles de services (SPM) pour utiliser l'intégration avec Gestion des portefeuilles de services. |
   | Configurer les vues de formulaire | Configurez la mise en page du formulaire et les listes connexes pour les formulaires Produit vendu, Ticket, Compte et Offre de service. La configuration fournit aux utilisateurs des informations concernant les offres de service associées à chaque produit vendu. |
   | Affecter des rôles | Affectez les rôles requis aux gestionnaires du service clientèle en fonction des rôles et responsabilités existants de votre organisation. |
   [Tableau 1. Gestion des portefeuilles de services Tâches de configuration]

   {#spm-csm-integration__table_sqn_y5f_nlb}
4. Pour effectuer une tâche, sélectionnez Configurer.  
   Ce bouton ouvre la page de votre instance où la configuration est terminée.
**Information associée**   

* [Gestion des portefeuilles de services](https://www.servicenow.com/docs/access?context=c_ServicePortfolioManagementv2&version=yokohama&pubname=yokohama-it-service-management&ft:locale=en-US)