Afficher ou modifier une configuration de Prise de rendez-vous Expérience de visite

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Affichez la configuration de Prise de rendez-vous par défaut du système de base pour déterminer si les critères répondent à vos besoins de prise de rendez-vous de visite. Vous pouvez modifier la configuration pour gérer la prise de rendez-vous. Les informations stockées dans la Expérience de visite configuration de Prise de rendez-vous s’appliquent à tous les services de l’application.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin ou sn_csm_walkup.walkup_admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    La configuration de Expérience de visite est fournie avec la fonctionnalité de Prise de rendez-vous.

    Procédure

    1. Accédez à Tous > Prise de rendez-vous > Configurations de rendez-vous.
    2. Pour afficher la configuration de Walk-Up Experience , cliquez sur son nom.
    3. Dans le formulaire de configuration de Prise de rendez-vous, affichez ou modifiez les champs suivants selon vos besoins.
      Tableau 1. Champs de configuration de l’application Prise de rendez-vous
      Champ Description
      Nom Nom de la configuration de l’application.
      Table de tâches Des rendez-vous sont créés pour les tâches de la table sélectionnée. La table Rendez-vous de visite [wu_appointment] est la table par défaut pour la configuration d’Expérience de visite .
      Méthode de disponibilité Utilisez l’une des deux méthodes suivantes pour déterminer la disponibilité des rendez-vous.
      • Nombre de rendez-vous par créneau : définissez un nombre spécifique de rendez-vous par créneau horaire. Utilisez cette méthode si l’affectation de tâche est définie sur Manuellement , qui est le paramètre par défaut.
      • Scripté : utilisez ce paramètre de configuration pour déterminer la disponibilité si la méthode d’affectation des tâches configurée est Affectation automatique ou Planification dynamique.
      Actives Active la configuration de l’application et active la prise de rendez-vous.
      Acceptation automatique Si le paramètre de configuration de l'application pour le cycle de vie du processus est Selon la tâche, un agent doit accepter ou rejeter une tâche assignée. Cochez la case Acceptation automatique pour ignorer ce paramètre de configuration pour la prise de rendez-vous.
      Vue du portail Affichez les rendez-vous disponibles pour une seule journée ou pour une semaine sur le portail d’enregistrement de visite en libre-service en ligne ou à partir du Portail de services.
    4. Cliquez sur Envoyer.