Importer des comptes et des contacts avec la configuration guidée

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Utilisez Gestion du service clientèle la configuration guidée pour importer des comptes et des contacts existants.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Après avoir importé les données du compte client, vous devez également définir la propriété système du code de compte.

    Procédure

    1. Accédez à Tous > Service client > Administration > Configuration guidée et cliquez sur Get Started (Démarrer).
    2. Dans la catégorie Données de base, cliquez sur Démarrer.
    3. Cliquez sur l’un des onglets suivants :
      • Importer des comptes
      • Importer des contacts
    4. Chargez les données à partir d’une source de données externe dans un jeu d’importation.
    5. Créez une carte de transformation.
    6. Exécutez la carte de transformation pour transférer les données.
    7. Vérifiez que les enregistrements de données sont importés dans la table cible.